石油圈
作者 | 子衿
近日，全球各大石油巨头先后发布了其2021年第四季度及全年财报。得益于全球天然气价格暴涨，以及国际油价攀升至7年新高，各大石油巨头集体从2020的巨额亏损中翻盘，赚得盆满钵！
对比2020年各大油气巨头的“惨烈”业绩——仅埃克森美孚、BP、壳牌、雪佛龙和道达尔五大石油巨头2020年的总亏损达到创纪录的760亿美元，如今各大石油公司2021年业绩纷纷创新高，仅七大巨头净赚超千亿美元，意味着石油行业逐渐复苏。作为行业活跃程度的重要参考数据，Rystad Energy的研究显示，全球上游并购交易在2021年反弹至疫情之前的水平，总额达到1810亿美元，比2020年增长70%。 2021年的总交易价值为三年来最高，接近2017年的2020亿美元和2018的1990亿美元高位水平。
此外，根据第三方机构最新预测，2022年全球原油需求预计仍将持续增长，全球上游勘探开发资本支出总量较2021年相比增加约24%。
01. 埃克森美孚：净利润230亿美元
2月1日，埃克森美孚公布了其2021年第四季度及全年财务业绩。财报显示，该公司第四季度营收为849.65亿美元，上年同期为465.4亿美元，同比增长82.6%；净利润为88.7亿美元，上年同期净亏损200.7亿美元。
全年业绩来看，2021年总营收2856亿美元，而上一年总营收1815.02亿美元；2021年全年净利润为230亿美元，而上一年净亏损224亿美元。由于新冠肺炎疫情打击了全球能源的需求，导致油价下跌，2020年埃克森美孚亏损惨重，全年净亏损高达224亿美元，成为其40年以来首次年度亏损，埃克森美孚和雪佛龙甚至在2020年初很严肃地进行了“合并”谈判。
该公司董事长兼首席执行官DarrenWoods表示:“我们有效应对疫情、在低迷周期中的重点投资以及结构性成本节约，使我们能够在2021市场好转之际获得发展。”他说:“我们正在采取行动，进一步加强我们的竞争优势和增加股东价值。”报告显示，2022年第一季度开始启动100亿美元股票回购计划。
作为“净零”队伍的新成员，埃克森美孚在报告中再次强调了低碳目标。埃克森美孚董事会批准了公司 2022 年的资本支出计划，预计资本支出在 210 亿美元至 240 亿美元之间。
02. 壳牌：净利润193亿美元
尽管在过去的一年，石油巨头壳牌经历了“更名、迁都”，甚至一度传言“一拆为二”，看似“风雨飘摇”，公司业绩依然超出市场分析师的预期。2月3日，壳牌发布了2021年第四季度及全年财报。财报显示，在大宗能源商品价格大幅上涨的推动下，公司业绩大涨！
根据壳牌发布的财报，在2021年第四季度，壳牌调整后净利润为63.91亿美元，而前一季度为41.3亿美元，2020年第四季度利润则为3.93亿美元。壳牌2021年全年调整后净利润为193亿美元，相比之下，该公司2020年调整后净利润为为48.5亿美元。此外，到2021年底，壳牌净债务减少到526亿美元，比2020年减少了230亿美元。
壳牌首席执行官Benvan Beurden将2021年描述为公司“重要的一年”，并表示公司在这一年取得的进展将使公司“更大胆、更快地行动”。该公司还表示，将在2022年上半年回购价值85亿美元的股票。相比之下，2021年的股票回购总额为35亿美元。“我们在2021年实现了非常强劲的财务业绩，我们的财务实力和纪律支撑着我们公司的转型。”他表示。
03. 道达尔：净利润181亿美元
2月9日，道达尔发布了其2021年第四季度和全年业绩。第四季度调整后净利润68亿美元，现金流（DACF）98亿美元。全年来看，2021年道达尔全年调整后净利润181亿美元，是2020年的4.4倍，按照国际财务报告准则（IFRS）2021财年的净利润达到160亿美元，是该公司15年以来的最高盈利记录。2020年，因为疫情导致原油价格和其他能源价格下跌，道达尔亏损72亿美元。此外，2021年，该公司全年债务调整后现金流为307亿美元，与2020年相比增长74%。该公司预计2022年上半年的股息回购规模为20亿美元。
不过，一面是道达尔的巨额盈利，另一方面是欧洲能源短缺、民众能源负担增加，因此道达尔能源财务报告还未发表前就引发了广泛批评。2021年法国大选民调前十名候选人唯一的一位环保党（EELV）人士雅多先生（yannick Jadost)表示，这是靠压榨法国民众挣得的盈利；马克龙的竞选劲敌“梅朗雄”则说，必须剥夺股东的不义之财。面对能源价格飞涨及环保人士的压力等，道达尔9日宣布，集团位于法国乡村地区的加油站将给出价格优惠，同时给使用集团煤气的贫困用户100欧元的“煤气支票”。
04. 雪佛龙：净利润156亿美元
1月28日，雪佛龙公布其2021年第四季度及2021年全年财务报告。数据显示，雪佛龙第四季度总营收为481亿美元，超过市场普遍预计的460亿美元，上年同期为252亿美元，同比增长91％；净利润为51亿美元，上年同期净亏损6.56亿美元。
2021年全年雪佛龙总营收为1624.65亿美元，上年同期为946.92亿美元；2021年全年净利润为156.89亿美元，上年同期净亏损55.61亿美元；截至2021年，雪佛龙经营性现金流为292亿美元，2020年同期为106亿美元；2021年自由现金流为211亿美元，2020年同期为17亿美元；2021年股息和股票回购总额为116亿美元。
05. BP：净利润128亿美元
能源危机推动石油和天然气价格飙升的大背景下，BP在2021年创下8年来的最高利润水平。
2月8日BP公布了其第四季度及全年的财报。报告显示，BP第四季度净利润从前一季度的33亿美元增至41亿美元，超过分析师预期的39亿美元；该公司2021年全年基本重置成本利润（用作净利润的代表）为128亿美元，高出此前Refinitiv调查的分析师预计的125亿美元。相比之下，BP 2020的净亏损为57亿美元——这是该集团10年来首次出现年度亏损，原因是疫情打击了石油需求，加上减记了65亿美元的油气资产。
对于此次公司利润创下8年来新高，BP首席执行官伯纳德·鲁尼表示，过去两年，公司制定了新的目标、方向和战略，并完成了历史上最大的重组。随着这段变革的全面结束，公司现在只专注于通过安全、高效地实施战略来创造价值。 鲁尼同时表示，未来公司将增加低碳投资，争取到2030年将石油和天然气产量削减40%，彻底改革该公司。BP承诺在2022年第一季度回购15亿美元的股票，预计2022年的资本支出将从2021年的128亿美元增长至140亿美元到150亿美元。
06. 挪威国油：净利润100亿美元
2月9日挪威国油（Equinor）公布了其2021年第四季度及全年财报。Equinor表示，受石油和天然气价格上涨推动，该公司2021年第四季度税前利润刷新记录，该公司第四季度经调整的税前利润由上年同期的7.56亿美元大幅增至150亿美元，高于分析师预计的132亿美元。调整后净利润为 44.0 亿美元，而去年同期亏损5.5 亿美元。2021年全年净利润为100亿美元，而上一年全年净利润5300万美元。
随着全球市场从疫情中复苏，石油和天然气行业在去年迎来了巨大的转变。数据显示，2021年1月至12月期间，欧洲天然气价格上涨了四倍，北海原油价格也上涨了50%以上。Equinor首席执行官Anders Opedal表示，由于持续改进和资本纪律，Equinor去年自由现金流达250亿美元。该公司表示，计划将2022年的股票回购规模从2021年的13亿美元增至50亿美元。预计 2022 — 2023 年的资本支出约为 100 亿美元/年，2024 —2025 年约为 120 亿美元/年。
07. 康菲石油：净利润81亿美元
尽管在疫情期间，康菲石油出手阔绰，先后以133亿美元(含债务)的价格收购康乔资源（Concho Resources）以及95亿美元现金收购荷兰皇家壳牌公司的二叠纪盆地资产，但在2021年，得益于石油需求和价格的恢复，康菲石油公司迎来了自2013年以来利润最高的一年。
2月3日康菲石油公布了其2021年第四季度及全年财报。公告显示该公司2021财年第四季度净利润为26.27亿美元，而2020年第四季度亏损8亿美元，同比增长440.28%；2021全年净利润80.79，而2020年全年亏损27亿美元。
康菲石油首席执行官Ryan Lance称2021年为“变革年”，该公司收购了康乔资源和壳牌二叠纪资产，同时通过分红和股票回购仍将60亿美元返还给股东。该公司2月3日宣布计划将今年的股东回报提高10亿美元，使2022年的总额达到80亿美元，比去年增长30%以上。
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