中海油发布公告,12日(周二)启动网上申购!据公告显示,拟公开发售26亿股,约占发行后公司股份总数的5.5%,另设有15%的超额配股权,每股发行价为10.8元人民币。
公告显示,中海油每股发行价为10.8元人民币(约13.28港元),较H股上周五(8日)收市价11.66港元溢价13.9%,料集资280.8亿至322.92亿元人民币(约345亿至397亿港元)。
公司指出,本次A股发行募集资金拟投资于以下油气开发项目及补充流动资金:
圭亚那Payara油田开发项目;流花11-1/4-1油田二次开发项目;圭亚那Liza油田二期开发项目;陆丰油田群区域开发项目;陵水17-2气田开发项目;陆丰12-3油田开发项目;秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用工程项目;旅大6-2油田开发项目;补充流动资金。石油圈原创,石油圈公众号:oilsns
预计2022年一季度利润大增
中海油本次发行将启用绿鞋机制,即超额配售选择权,这一机制有利于稳定新股上市后的表现,即如果新股上市表现不佳跌破发行价时,可以启动绿鞋机制在二级市场买入。
光大证券表示,在全球原油资本开支低迷的大背景下,中国石油、中国石化、中海油坚持增加资本开支,在“增储上产”战略导向下油气储备取得突破,长期有望受益于行业高景气度。
自2001年港股上市以来,中海油累计获得超300个商业发现,现有油气田超240个。同时,中海油不断推动储量持续增长,2021年净证实储量达到57.3亿桶油当量,为港股上市时的3.2倍,近三年储量寿命持续维持在10年以上,处于行业前列。近两年,中海油原油增产量约占全国原油总增量的80%,持续保持全国石油增量的领军地位,其中渤海油田2021年原油产量超过3000万吨,已成为中国第一大原油生产基地。
2021年,中海油全年实现油气销售收入人民币2221亿元,同比增长59.1%,净利润人民币703亿元,同比增长181.7%,每股基本盈利1.57元人民币,达到历史最好水平。
据广州日报报道,结合行业发展趋势及公司实际经营情况,中海油预计2022年第一季度实现营业收入约为690亿元至830亿元,同比增长32%至58%;归属于母公司股东净利润约为240亿元至280亿元,同比增长62%至89%。
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