石油圈未来天然气在一次能源中的占比有望显著提升。 根据发改委发布的《加快推进天然气利用的意见》，到 2020 年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到 10%左右，地下储气库形成有效工作气量 148 亿立方米。到 2030 年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到 15%左右，地下储气库形成有效工作气量 350 亿立方米以上。 页岩气的开采有望缓解我国天然气供应不足的局面。 2018 年 9 月 5 日，国务院印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》指出，要促进天然气供需动态平衡，加大国内勘探开发力度， 力争到 2020 年底前国内天然气产量达到 2000 亿立方米以上。 2017年我国天然气产量 1474 亿立方米， 2020 年产量目标较 2017 年增长约 35.68%。 2017 年我国页岩气的产量为 91 亿立方米，根据国家能源局发布的《页岩气发展规划（ 2016-2020年）》， 2020 年，我国力争实现页岩气产量 300 亿立方米。 国家政策促进页岩气发展。 为了促进我国页岩气加快商业开发，国家一直保持了相应的政策支持力度。 2012 年，财政部、国家能源局出台页岩气开发利用补贴政策， 2012年至 2015 年，中央财政按 0.4 元/立方米的标准对页岩气开采企业给予补贴； 2015 年，两部门明确“十三五”期间页岩气开发利用继续享受中央财政补贴政策，补贴标准调整为前 3 年 0.3 元/立方米、后 2 年 0.2 元/立方米。 2018 年 4 月， 财政部、税务总局联合下发通知， 自 2018 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，对页岩气资源税（按 6%的规定税率） 减征 30%，以促进页岩气开发利用，有效增加天然气供给。 2020 年中石油计划建成 150 亿立方页岩气产能。“十三五”期间，中石油页岩气的生产主要布局在长宁、威远、昭通三个区块， 2018 年至 2020 年计划新建约 720 口页岩气井，到 2020 年累计投产井数超过 820 口； 2019 年和 2020 年页岩气产量计划分别达到 118亿方和 131 亿方，建成 150 亿方的产能。根据财新网的报道，中石油计划 2018 年在四川页岩气田生产约 56 亿立方米页岩气，建成产能规模达 66 亿方。这一产量目标比去年 30.6亿方的产量几乎翻了一倍，主要因为中石油集团今年在四川盆地钻井数量大幅增加。根据中石油的规划， 2018 年计划打井 330 余口。截至 8 月 16 日，川南地区今年新开钻页岩气井 162 口，同比分别增长 438%。 中石化涪陵百亿方油田已建成。 中石化页岩气的生产主要布局在涪陵。根据中石化2017 年年报公告，涪陵页岩气的产能已经达到了 100 亿立方，目前正在积极推进杭锦旗和川西东坡产能的建设。截止到 2018 年 10 月，涪陵页岩气田累计生产页岩气达 200 亿立方米，每天产气可满足 3200 多万户家庭的生活用气需求。除了涪陵、长宁、威远、富顺-永川和昭通等五个页岩气重点建设区域外，我国也正加快其他地区的页岩气勘探开发工作，并争取在 2020 实现宣汉-巫溪、荆门、川南、川东、美姑-五指山、延安等地的勘探开发工作。 2018 年 4 月 17 日，伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)发布报告称，待到 2020 年，中国页岩气产量有望达到 170 亿立方米。这个数字，将是去年的近两倍。伍德麦肯兹预计，从 2018 年 4 月份算起的三年间，中国将有近 700 个新气井投产。这些气井无一例外位于西南部，分别属于中石化的涪陵气田，以及中石油在长宁-威远、昭通的两处气田，三个项目的总成本约为 55 亿美元。 压裂设备是页岩气开采的核心设备。 页岩储层具有低孔特征和极低的基质渗透率，必须经过压裂才能形成工业气流，因此压裂是页岩气开发的主体技术。压裂也是老油田增产的核心核心工艺。压裂作业时一般采用成套设备配合完成，压裂机组主要包括压裂车、混砂车、仪表车、管汇车、配液撬、输沙车和供液车等特种车辆。通常情况下，一个压裂车组需要配备 20 台 2500 型压裂车、 2 台 130 桶混砂车、 2 台仪表车、 1 台连续混配车、 1 台连续油管车以及若干辅助车。整套压裂机组价值大约 4 亿元以上，其中压裂车作为核心车辆占比约为 70%左右。正常情况下，一套压裂车组一年约可完成新井压裂数20 口。 压裂车存量市场： 目前国内压裂设备保有量超过 2000 台，其中， 2000 型以下约为1700 台左右，主要有早期的 700 型压裂车、 1500 型压裂车、 1800 型压裂车和 2000 型压 裂车。这类车型主要用于常规油气井的酸化改造。2000 型以上的主要包括 2300 型压裂车、2500 型压裂车和 3000 型压裂车，共计 300 多台。 2000 型以上压裂车主要用于页岩气的开发。 压裂车增量市场： 如果按照伍德麦肯兹预计， 从 2018 年-2020 年，中国将有近 700口新气井投产，需要 35 个压裂车组，对于压裂车组的市场规模约为 140 亿元。 如果按照国家能源局发布的《页岩气发展规划（ 2016-2020 年）》， 2020 年，我国实现页岩气产量300 亿立方米，则 2018-2020 年还有 210 亿立方米左右页岩气产量缺口。根据 2017 年长宁威远地区共投产 163 口井，页岩气产量约为 24.73 亿立方米测算。 2018-2020 年我国需要新投产的页岩气井需要达到 1384 口，需要配套的压裂车组的市场规模约为 280 亿元。 压裂车呈现寡头垄断的局面。 目前压裂领域供应商包括杰瑞股份、宝石机械、石化机械四机厂、北方重工、山东科瑞、中油科昊等。其中杰瑞股份、宝石机械、石化机械四机厂占据了压裂车的大部分市场份额。石化机械四机厂是石化机械的子公司。曾生产出世界首套车载式 2500 型压裂机组，于 2013 年研制完成世界首台 3000 型压裂车。杰瑞股份作为民营企业，压裂车的生产技术达到了国际一流水准，公司 2014 年推出了世界首台 4500 型阿波罗涡轮压裂车。宝石机械作为中石化旗下子公司，在压裂设备的布局要晚于杰瑞股份和四机厂，因此在压裂车的技术积累方面略低于另外两家公司。 2013 年宝石机械成功研制出第一台 2300 型压裂车， 2015 年生产出第一台 2500 型压裂车。 宝石机械、杰瑞股份和四机厂占据压裂车主要市场份额。 根据中国商报的数据， 2013，国内压裂设备年需求交付量为 60 万-70 万水马力，在国内压裂车市场中，四机厂、杰瑞股份各占 45%，形成双巨头平分秋色的格局。剩余的 10%市场，则由兰州通用机器制造有限公司、胜利油田东星石油技术有限公司、兰州矿场机械有限公司、湖北中油科昊机械制造有限公司、甘肃华腾石油机械制造有限公司等公司分食。根据中石油招投标网和调研获得的数据， 2018 年 1-8 月份，中石油压裂车招标量为 84 台，其中宝石机械中标 52 台压裂车，杰瑞股份中标 22 台压裂车，四机厂中标 10 台压裂车。 宝石机械、杰瑞股份和四机厂的市场份额分别为 62%、 26%和 12%。
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