石油圈未来十年我国天然气行业发展的核心是协调稳定，发展的方向是市场化。 经过多年的发展，我国天然气上中下游产业链均取得了较大成绩，体制机制也在逐步完善和理顺。 随着我国能源结构调整，清洁能源地位上升，天然气在我国能源体系中的地位更加明确。《能源发展“十三五”规划》中提出2020年天然气在一次能源消费中的比重达到 10%。《加快推进天然气利用的意见》《天然气发展“十三五”规划》中提出大力发展天然气产业，逐步把天然气培育成主体能源之一。天然气作为替代煤炭最现实的清洁能源，更加坚定了我国发展天然气的决心。 从我国能源消费结构、空气质量的角度分析，我国天然气行业需要大步向前发展。同时，国际油气环境也在为我国天然气行业发展提供条件。 我国天然气行业发展的外部环境 我国能源消费结构以煤炭为主，2017年煤炭消费占比为60.4%，消费量占世界总消费量的 50.7%，天然气等清洁能源占比为 20.8%。从世界平均水平来看，煤炭 消费占比在30%以下，天然气等清洁能源占比在38%以上。 显而易见，我国清洁能源占比不仅低于发达国家，更是和世界平均水平存在较大差距，差距主要是因为天然气占比较低。我国能源结构亟待调整，控制煤炭消费量，提高清洁能源尤其是天然气在一次能源中所占的比例势在必行。 2013年以前随着我国经济高速发展，能源消费总量迅速增长，且主要以煤炭的粗犷利用为主，我国空气质量每况愈下。2013年6月14日国务 院常务会议,部署了大气污染防治十条措施。历经四年，我国空气质量有了明显改善。2017年全国338个地 级及以上城市平均优良天数比例为 78%，PM2.5和PM10浓度均同比下降。根据2018年美国耶鲁大学和哥伦比亚大学联合发布的《2018全球环境绩效指数报告》，全国范围内 PM2.5指数年平均值、PM2.5指数超标(超过世卫组织标准)所影响到的人口比例、室内污染(使用传统燃料如秸秆等做饭的居民比例)这三个 指标，中国排在177位，也就是倒数第四名。 尽管我国空气质量有了明显改善，但是我国的空气质量相比世界其他国家仍然有很大差距，我国大气污染治理任重道远，对于天然气等清洁能源的需求仍然比较迫切，环保政策将会持续推动。 根据IGU发布的《全球LNG报告(2018年版)》,在经过三年较为缓和的增长后，2017年全球LNG贸易量迎来了爆发式增长，达到2.931亿吨， 同比增长13.6%，为自2011年以来增速最快的一年。 随着亚马尔LNG、喀麦隆Kribi FLNG以及部分美国LNG项目的陆续投入运行，全球LNG市场供应端重心 将由中东和亚太地区逐渐部分转移到大西洋盆地地区。而需求端的引擎依然是亚太地区，主要是亚洲市场。亚太地区和亚洲市场所进口的LNG占到全球总贸易量的70%以上，中国以及韩国领跑LNG贸易量的增长。 《BP2035世界能源展望》认为液化天然气将成为天然气贸易的主要类型，其供应主要流向庞大的亚洲 市场。从长期来看，未来随着天然气供应不断增长，全球天然气供需形势宽松，全球LNG市场更加一体化，区域气价走势更加统一，亚太地区和北美、欧洲进口LNG的价差将缩小，这有利于我国以更有竞争力的价格采购 LNG资源。 未来十年我国天然气行业发展展望 根据我国天然气发展取得的成就和面临的外部发展环境，未来十年我国天然气行业发展的核心是协调稳定，发展的方向是市场化。 2018年我国天然气资源已形成多元化供应局面，国产气供应占主导地位，未来十年国产气和进口气都将全面增长。预计到2028年我国天然气资源供应量为5410亿立方米，其中国产气量为2920亿立方米，进口气量为2490亿立方米，对外依存度为46%左右。 未来十年我国天然气资源供应业主快速增多，形成以三大石油公司为主、多种社会资本共同参与的局面，其他社会资本包括非油央企、地方国企、民企，参与的资源类型主要为进口LNG和国产非常规气。 未来十年，我国天然气基础设施仍将处于快速建设期，预计2028年我国天然气管道长度达到15万公里，输气能力达到5600亿立方米/年，沿海LNG接收站接收规模达到1.3亿吨 /年，地下储气库形成有效工作气量 250亿立方米/年。国家基干管道互联互通、南北东西调配灵活，连接生产区、消费区和储气库，全面实现全国一张网系统。除能力不断增加外，运营的体制机制将会有重大突破，基础设施的所有权、使用权、运营权将独立存在。 天然气管道的运营机制将打破“资源+管道+销售”的“捆绑式”模式，“代输”将成为管道公司唯一的经济收入来源，石油公司失去拥有管道的优势，管道向第三方自由公平开放，促使更多的管道气贸易商产生。 LNG接收站的“代储、代加工”运营模式将会成为主流，具有合法资质的下游用户可在国际采购LNG资源，通过国内LNG接收站代加工输送到用气点。掌握国际LNG资源的贸易商也可在国内开发下游用户，通过LNG接收站代加工输送到终点。 地下储气库将会出现与资源、管道、市场中的一到两个捆绑经营，也会出现独立运营的模式。地下储气库的盈利模式将是出售季节性差价的调峰气量、租赁库容代储、出售库容代加工。 目前，我国天然气市场处于发展期，占能源消费比重远低于世界平均水平，受到煤改气政策的持续推动和体制机制的完善和理顺，未来十年我国天然气市场仍将呈现快速增长态势。 预计2028年我国天然气市场需求将达到4800亿立方米，2018年~2028年年均增加210亿立方米，占能源消费的比重达到12%。2023年之前我国天然气市场供应偏紧，2023年以后逐步宽松。 受城市化进程和农村煤改气的实施，气化工程将会持续推进，预计 2028年我国天然气气化人口将达到7亿人，居民气化率达到50%，城镇居民气化率超过75%，所有地级单位得到气化，80%的县级单位得到气化。除化工外，其他利用结构都将持续增长，工业燃料将持续成为需求最大的结构，燃气发电装机将达到1.5亿千瓦，占发电总装机的8%。地区消费重心将有所转移，中部地区需求占比将有所提升。 未来，天然气价格走向市场化已成为必然。根据国际其他国家发展经验，天然气价格市场化需要具备多元化的资源供应业主、独立运行且自由开放的管网系统、成熟完善的监管机制等相关条件。根据相关配套设施发展趋势，预计在2020年前我国仍将 实施以市场净回值法为依据的定价方法，未来十年除部分省份外，其他 地区均将实施市场化价格。城市燃气供应的终端用户价格将通过联动机制确定，由门站价格和配气费两部分组成。 随着我国天然气产业的发展和机制不断完善，进口天然气价格将会打破国外定价局面，进口LNG现货将会优先实现在我国天然气交易中心确定价格，进口LNG长贸价格在国内确定需要我国具备完善价格系统以及和国际接轨的价格调整机制，预计在2025年能够实现进口天然气价格定价权。 未来十年我国天然气发展的核心是协调稳定，协调是产供储销产业链之间的协调，稳定是生产运行过程的稳定。《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》(国发〔2018〕31号)中提出要加强产供储销体系建设，促进天然气供需动态平衡;深化 天然气领域改革，建立健全协调稳定发展体制机制。 在物理层面，天然气产供储销协调需要1.1倍的资源供应能力、1.15倍的基础设施输送能力、0.1倍的储气能力保障1倍的市场需求。以天然气市场稳定运行为中心，建立健全需求 侧管理和调峰机制，市场开发要落实资源供应能力，重点地区和用户要实现双气源或多气源供应，建设不同企业之间串供协调机制。 未来，天然气价格走向市场化已成为必然。根据国际其他国家发展经验，天然气价格市场化需要具备多元化的资源供应业主、独立运行且自由开放的管网系统、成熟完善的监管机制等相关条件。
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