石油圈编者按：在波罗的海地区，液化天然气市场的发展很迅速。液化天然气是一种具有灵活性和良好竞争力的资源，但它的市场受到环境立法等因素的制约。Bartosz Bieliszczuk专家在本文简单介绍了液化天然气（LNG）在波罗的海地区国家的发展及其影响，文章来自于波兰智库Polish Institute of International Affairs（PISM）。 波罗的海地区的液化天然气市场发展迅速，液化天然气运输和新的使用方法刺激了基础设施投资。波兰与其他地区的天然气进口，将和俄罗斯在市场上展开竞争。波兰液化天然气码头扩建完成后，可以向需要小型液化天然气的新客户以及交通运输部门销售额外的天然气。波兰和立陶宛的液化天然气终端年进口量分别为50亿立方米和40亿立方米，是该地区的首批此类设施。这两个国家进入了全球液化天然气（LNG）市场，而它们的销量刺激了小型液化天然气基础设施的发展，包括小型码头、液化天然气运输船和油罐卡车，它们的最大容量从1750万立方米到13亿立方米不等。这增强了陆运和海运液化天然气的可用性，甚至影响了电力行业。 液化天然气行业的意义 液化天然气即使在没有管道基础设施的情况下，也可以运输到最终消费者手中，这使它具有灵活性和竞争力。近年来，液化天然气贸易变得更加有流动性（包括全球贸易进口国数量的增加和价格的下降）。全球液化天然气总量达到4620亿立方米。卡塔尔是最大的出口国，其产能几乎占总量的四分之一，达到了1050亿立方米。美国和澳大利亚正在大量投资自有港口，2022年以后它们的液化天然气出口能力将分别增长780亿立方米（最多能达到926亿立方米）和423亿立方米（最多能达到1156亿立方米）。根据能源巨头壳牌公司最近的预测，2035年液化天然气需求量将增加至7340-7820亿立方米（目前为3510亿立方米）。 液化天然气市场的发展受到环境立法、新型用途和发展小规模液化天然气使用的限制。欧盟为包括波罗的海在内的一些地区引入了海上燃料排放上限，这让液化天然气获得了优势，因为有了欧盟的二氧化碳排放限制，而液化天然气排放的二氧化碳是煤炭排放的一半，所以它被认为是更清洁的燃料。由于天然气作为可再生能源备用燃料，它也将与煤炭竞争。更多时候它被用于电力和热力的微型发电，以及卡车、公共交通和铁路的燃料。液化天然气的可用性更高，运输成本更低，并且小规模的液化天然气运输船队在不连接到天然气供应网的情况下仍旧可以运输少量天然气。不仅是区域进口商，连俄罗斯等出口商也希望能利用到这一优势。 波罗的海地区的小型LNG项目 波兰和立陶宛都在寻求使液化天然气出口更有利可图的方法。他们正在重新谈判长期液化天然气进口合同，并用现有的合同对进口合同进行补充。根据波兰PGNiG最近公布的战略，国家的液化天然气进口将提高竞争力，举个例子来说，去年该公司在现货市场上从挪威国家石油公司购买了液化天然气。并且今年，PGNiG在伦敦开设液化天然气贸易办事处，并与美国Cheniere能源公司签订了第一份合同（也是在现货市场）。波兰和立陶宛都希望能为他们的天然气找到新的消费者。 小型液化天然气创造了新的市场机会。立陶宛码头已经配备了能够在小型油轮上操作的液化天然气再出口设备，这将使立陶宛能够向拉脱维亚、爱沙尼亚和波兰出售液化天然气。维尔纽斯希望通过与比利时公司Fluxys的合作来获得这一领域的经验。波兰码头可以通过卡车来出口1.2亿立方米的液化天然气，并且已经用这种方法向爱沙尼亚出售了一些液化天然气。今年，运营商Gaz-System决定扩大波兰的液化天然气港口，让其达到75亿立方米的进口能力，并将建设铁路运输基础设施。Gaz-System也正在考虑投资位于格但斯克湾的浮式储存和再气化装置（FSRU），该装置将用于液化天然气的重新装填和灌装。与此同时，波兰的主要石油公司Lotos将在格但斯克建造一个重新装填设施。这意味着波兰和立陶宛将争夺同样的客户。另一方面，不能排除会在拉脱维亚或爱沙尼亚新建一个码头，以增加区域竞争力。 这种规模较小的液化天然气也为新的市场创造了机会。目前塔林附近正在建造燃料和装载卡车的基础设施。瑞典有两个小型进口码头，芬兰有一个，还有三个正在建设中，这两个国家都正在考虑对液化天然气新的投资。德国放弃了建造大型液化天然气进口码头的计划，反而将重点放在小规模市场，并计划建设五个码头来实现这一目标。与此同时，液化天然气在交通运输中的使用越来越普遍。欧盟还支持在波罗的海港口的新投资，以推进把液化天然气作为清洁燃料。 俄罗斯进入新市场 迄今为止，俄罗斯的公司在液化天然气领域的经验很少。俄罗斯天然气公司拥有的唯一大型出口港位于远东地区。但是俄罗斯一直在投资液化天然气(包括小规模的)，以此来获得廉价的气矿、物流以及经验。 在俄罗斯企业Novatek的游说下，相关法律进行了改动，该公司获得了出口液化天然气许可证。出口能力为70亿立方米的Novatek亚马尔半岛液化天然气公司将于今年开业。它将天然气出口到亚洲和欧洲，这可能会增加波罗的海地区的供应和竞争。Novatek的液化天然气有着很大的需求量，并且几乎所有的产能都是用于长期供应的，其中一些液化天然气将在现货市场上销售。到2019年，码头将会扩建，届时出口能力会达到210亿立方米。 俄罗斯天然气工业股份公司在加里宁格勒的进口码头出口能力将达到27亿立方米，它将于今年完工。在波罗的海的列宁格勒州，一个液化天然气的大型出口港投资已从2018年延期至2022-2023年。 多年来一直是天然气出口垄断者的俄罗斯天然气工业股份公司，不仅需要面对国内竞争，还必须在供应和价格方面灵活的国际液化天然气市场生存。然而，公司正在适应新的现实，已与更多经验丰富的公司（如Fluxys和Gasunie）建立了合作关系，并正在寻找国内外液化天然气买家。俄罗斯天然气工业股份公司在靠近爱沙尼亚和拉脱维亚边界的圣彼得堡附近的加里宁格勒，拥有一个2.6到3亿立方米规模的小型出口码头，并正在计划新建码头。俄罗斯天然气工业股份公司在海外市场的主要目标，是进入供应链向最终消费者供应液化天然气。这一战略在波兰也同样适用。2016年初，俄罗斯天然气工业股份公司及其附属公司已经在国外拥有了86个液化天然气和压缩天然气站，其中德国35个，白俄罗斯26个，捷克共和国10个，波兰2个。2015年小规模液化天然气的出口中有大约2800万立方米出口到波兰。俄罗斯天然气工业股份公司将他们的天然气运输到德国，爱沙尼亚和捷克共和国。 结论和建议 波兰和立陶宛的液化天然气码头加强了国家的能源安全，还提供了多元化的天然气供应。液化天然气出口国之间的竞争、灵活的合同以及较低的价格促使各国都使用码头来实现利润最大化。液化天然气和小型液化天然气市场的发展，也刺激了在波罗的海地区的新投资。多年来，俄罗斯天然气工业股份公司一直在增加其参与，并在整个供应链上进行投资。这将是一个重量级的竞争对手；然而，不作为垄断者，而是作为典型的市场参与者，它不仅存在于国内市场上，还存在于德国以及波兰。 波兰应该利用新的液化天然气市场趋势带来的机会(包括工业气体消费量增加，海运和公路运输中使用液化天然气以及小规模液化天然气)，国内和区域市场将为其扩张提供新的前景。波兰需要进行重大投资，以确保各相关公司能够接触到新客户，并应当考虑让国内其他公司加入竞争。
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