石油圈近年来，全球规模较大的陆上油气资源发现数量明显减少，而在非洲、南美等深水区域却屡有重大突破，深水油气资源成为支撑世界石油公司未来发展的新领域。从近年来的实践经验看，全球深水油气资源禀赋好、开发成本逐年降低，且在本轮低油价期间，部分资源国采取了多种优惠措施吸引境外资本，为石油公司投资带来了较好机遇。但深水油气经营存在着技术、安全、运营和市场等多重风险，也对石油公司参与深水油气资源发展的能力提出了更高的要求与挑战。 深水油气成为石油公司勘探开发新热点 进入2018年来，南美北海岸、北美墨西哥湾等区域相继获得多处重大油气勘探突破，深水油气再度成为石油公司勘探开发活动聚焦的“热点”。其中，自2018年初以来，埃克森美孚公司在其担当作业者的圭亚那Stabroek区块分别获得三次重大油气发现，使该区块可采资源量累计超过40亿桶油当量。按照埃克森美孚公司与其合作伙伴赫世公司及中海油初步确定的投资计划，预计2027年Stabroek区块将达到70万桶油当量/日的高产量水平。壳牌公司2018年在美国墨西哥湾也获得了两次重大深水油气资源突破，该公司海上油气开发平台Appomattox现已抵达墨西哥湾，预计将在2019年底前投产。壳牌表示，到2020年，将在墨西哥湾实现约90万桶油当量/日的油气产量水平。此外，埃尼和道达尔合作于2018年初在塞浦路斯Calypso海域发现的大型天然气田，也是当年规模较大的深水油气资源突破。 从发展战略的角度看，国际石油公司近年来普遍加大了对深水油气资源的发展开发力度，即使是在本轮低油价期间，部分国际石油公司仍然持续参与深水油气资源勘探的相关竞标活动。譬如，在2017年10月巴西石油管理局(ANP)组织对该国深海盐下油田第二、第三两个轮次的产量分成合同招标中，埃克森美孚、壳牌、BP、道达尔和雪佛龙等国际石油巨头，以及我国“三桶油”和卡塔尔国家石油公司等，均积极参与并获得一定收获;在实施竞标的8个深海盐下油田区块中，有6个区块分别被11家石油公司或其合作组成的竞标联合体竞标成功，巴西政府已获得签字费约19亿美元。 从发展区域来看，现阶段国际石油公司对深水油气的勘探开发活动主要集中在以下几个区域：一是巴西盐下油藏，被认为是当前全球最有开发潜力的原油资源富集区域之一，也是当前从经济上较为可行的深水油气项目开发区域;二是毗邻中东的地中海海域，包括已于2017年12月投产的埃及Zohr气田及周边区域等;三是埃克森美孚等公司已获得巨大突破的苏里南-圭亚那盆地;四是美国墨西哥湾;五是北极周沿地区。 在开发方式上，国际石油公司近年来在参与深水油气勘探开发相关活动时，更加重视通过公司间的合作来降低潜在风险。如为获得巴西Norte de Carcara区块的经营权，挪威国家石油公司即与埃克森美孚公司和葡萄牙国家石油公司展开合作，最终分别获得了40%、40%和20%的项目权益;而必和必拓公司为降低参与深水油气经营的风险，于2017年斥资22亿美元参股BP公司充当作业者的墨西哥湾Mad Dog项目，并承担该项目新一轮扩建全部费用。 “四大因素”支撑全球深水油气资源发展 在资源方面，尽管各家权威机构的估测数据存在一定差异，但总体上都认为全球深水油气资源极为丰富。我国童晓光院士认为，全球海域待发现油气资源量超过1200亿吨油当量(童晓光等，2018)，其中大部分均分布在深水区域;里约热内卢联邦大学油气研究中心则认为，仅在巴西坎波斯和桑托斯等盆地的深海盐下油田就还有近300亿吨油当量的油气资源尚未被发现。而对国际石油巨头而言，在当前全球陆域油气资源勘探突破难度逐年加大的背景下，关注深水油气资产对中长期可持续发展意义重大，能够获得规模整装的大型油藏资源接替。在产量方面，部分在产深水油气田的优异表现，也对国际石油巨头产生着巨大的诱惑。 技术方面，在本轮低油价期间，为了提高发展效益、降低经营风险，国际石油巨头普遍优化了深水油气勘探开发项目的技术水平。一是通过提高地震普查资料质量和增加钻井队作业时间等措施，大幅压缩了深水油气项目的钻井周期;二是通过增加地下作业量等措施优化油藏波及面积，减少了有效开发所需的钻井数量;三是通过合理减少钻头和泥浆等钻井作业耗材的使用，提升了钻井效率;四是能够在部分深水区块实现开发项目设计标准化;五是通过采用模块化概念，使生产设备的占地面积更小，同时也更加灵活。通过对上述技术手段及作业经验的积累，国际石油巨头参与全球深水油气资源勘探开发也就拥有了“底气”。 成本方面，根据IHS统计，在全球2016年新建成深海油气开发项目中，其单桶原油完全成本平均约为39美元/桶，较2014年约60美元/桶的平均水平大幅下降约35%。壳牌公司副总裁瓦埃勒·萨万表示，壳牌能够以低于40美元的单桶完全成本开采巴西盐下部分的油气资源;而根据伍德麦肯兹公司估测，埃克森美孚公司参与圭亚那深水油气开发的单桶完全成本也将在40美元/桶以下。总体上看，技术层面的优化项目设计、提升钻井效率等手段，以及管理层面压缩供应链其他环节成本等措施，都是使深水油气勘探开发活动成本降低的重要因素。 政策方面，为应对低油价对社会经济的负面影响，部分油气资源国放宽了深水油气资源对外合作的财税条款，并增加了对国际石油公司的招投标活动。其中，巴西联邦众议院通过石油法修正案，允许外国企业成为深海盐下油田石油勘探开发作业者，并开放了多个深水油气区块对外招标;墨西哥自今年1月起开展深水勘探领域招标，计划吸引外资930亿美元;哥伦比亚、乌拉圭等海上油气资源国也逐步放宽招投标标准、扫除投资障碍，以便吸引更多国际石油公司参与本国深水油气资源勘探开发。 深水油气资源发展也面临诸多挑战 技术层面的挑战。深水油气勘探开发活动仍面临地质环境陌生、类比生产资料少、钻完井和工程成本高、油气外输受制约等技术问题。尽管在本轮低油价期间，部分石油公司将深水油气勘探开发技术水平有所推进，但从整体上还是陆上常规油气发展难度偏大。其中，储层地质方面，一是岩石分类及其孔渗特征认识问题;二是隔夹层、封闭断层、沉积相变等可能带来的储层连通性问题;三是裂缝、高渗层展布及其对渗流的影响;四是储层非均质性描述等。在油藏工程方面，由于部分深水油气勘探开发项目缺少可供类比的生产动态数据，开发方式选择与油藏动态预测存在困难，单井产能和可采储量难以把握。在钻完井工程方面，深水油气勘探开发面临海底低温高压、压力窗口窄、浅层地质风险大等外部环境，对相关技术组合以及耐受高温高压、高冲蚀速度材料等提出了更高的要求。 安全层面的挑战。历史上，石油行业在这方面有过惨痛的教训，BP公司2010年4月在墨西哥湾的深海钻井平台发生事故，导致11人死亡、约300万桶原油泄露，对墨西哥湾生态造成毁灭性破坏，BP公司最终也在事故罚款、赔偿等后续处理上花费超过400亿美元。全球现处于开发阶段的部分深水项目如巴西深海盐下油田等作业条件与美国墨西哥湾类似，都具有作业水深、海域面积广、目标资源禀赋突出等特点。在高油价期间，漏油事故已使BP公司“命悬一线”、历经数年才恢复元气;而在当前低油价期间，一旦深海油气项目发生漏油，对参与开发的国际石油公司而言，极有可能将面临“灭顶之灾”。 运营层面的挑战。由于高昂的签字费和前期勘探投入，石油公司不得不努力使深水油气项目尽快投产，以实现现金回流，这对项目的整体进度提出了更高要求，也使深水油气项目面临组织与管理、供应商能力和本地化等问题。特别是在较低油价水平下，如何运用管理手段持续降低技术服务环节成本、优化新项目设计并提升项目开发效率，也是石油公司进军深水油气须直面的难题。 市场层面的挑战。一方面，当前国际原油市场处于供需弱平衡状态，如果未来数年全球深水油气产量大幅增长，极可能再次改变国际原油市场供需平衡并导致国际油价大跌，最终伤及石油公司自身利益;另一方面，以风电、太阳能发电以及电动车为代表的可再生能源增长迅速，未来也可能对投资巨大的深水油气项目开发带来颠覆性风险。 我国石油公司该如何参与全球深水油气资源开发 综上分析，深水油气资源勘探开发机遇与挑战并存，我国石油公司也应当充分重视并把握在此领域的投资机会。一方面，从参与海外经营角度分析，与国际石油公司相比，我国石油企业“走出去”时间相对较晚，现阶段获取更多优质海外陆上油气资产难度逐年加大。而全球深水油气资源发展方兴未艾，近年来屡有重大发现，为我国石油公司参与全球性上游油气经营提供了难得的资源机遇。另一方面，从国内海上资源开发角度分析，尽管我国在东海和南中国海等海域盆地深水油气储产量潜力巨大，但技术储备不足是影响其有效动用的重要因素之一。通过参与全球深水油气资源发展并学习、积累和借鉴相关勘探开发经验，也是未来发展国内深水油气资源的必要途径。 从具体策略上看，首先，我国石油企业还是要强调应该通过“参股”等形式加强与国际领先石油公司的合作。，这样既能够实现“风险共担、利益均沾”，充分保障海外业务的发展质量与效益;也能学习国际石油公司在深水油气勘探开发领域的先进技术和运营经验，为下一步高效开发国内深水油气资源奠定扎实的基础。事实上，中海油已通过与国际石油公司合作，在探索参与全球深水油气勘探开发中取得了阶段性成果，其旗下全资子公司尼克森参股25%的圭亚那斯塔布鲁克区块连续获得重大发现，从储量和产量两个方面对其现阶段及未来的海外经营提供了有效保障，同样为我国其他石油公司提供了最现实的解决方案。 其次，我国石油公司要加强基础积累，为下一步大规模开展深水油气勘探开发活动做好准备。要充分借鉴现有国际石油公司现有深水勘探开发实践经验，进一步加强对深水油气资源相关地质理论等的认识;同时，要依靠我国石油公司自身的科技创新，掌握具有自主知识产权的海上工程核心技术，建造一批深水重大装备，形成一支结构合理的技术队伍，使深水油气田勘探开发能力进入国际先进行列。在此基础上，积极参与海外深水项目作业，并逐步实现自主开发国内深水大型油气田。 再次，鉴于发展深水油气资源对保障未来我国油气供给安全意义重大，应积极呼吁应国家层面制定我国深水油气资源发展战略。一是建议整合资源，以国家重大专项牵头，加强石油公司、科研机构和高校间的“产学研”结合，尽快突破我国深水油气资源勘探开发面临的技术瓶颈;二是建议对深水油气项目适当减免深水矿区使用费、资源税、关键技术装备器材进口税等，并建立油气风险基金鼓励我国石油公司加强深水勘探;三是要通过政治、经济、外交等手段，改善和发展与相关周边国家的睦邻友好关系，为我国深水油气资源勘探开发创造安全稳定的外部环境。
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