石油圈
600亿美元换回来的，不只是这些。
作者 | 子衿
最近中非论坛开幕后，一时间“中国再向非洲提供600亿美元支持要打水漂”、“救急不救穷”等论调开始在网络上传播开来。抛开600亿美元能带来的其他方面回报不谈，石油天然气行业怎么看呢？
在世界七大洲中，非洲是世界第二大州，也是世界古人类和古文明的发源地之一。据说非洲一词Africa来源于拉丁文的aprica，意思是“阳光灼热”的地方。在我们的刻板印象里，容易把“贫穷”、“落后”等字眼与非洲联系起来。然而，随着原油复苏后，资金充裕的油气企业开始将注意力转向非洲潜在的巨大资源，非洲正成为石油天然气企业关注的焦点。非洲这片被“阳光灼热”的地方要大火了。
那么，非洲到底有多少油气资源呢？根据咨询公司普华永道2017年11月份发布的报告，截至2016年年底，非洲拥有1280亿桶石油储量，约占世界探明石油总储量的7.5%；其天然气储量约503.3万亿立方英尺，约占世界探明总储量的7.6%。而根据2016年美国地质调查局的报告，仅撒哈拉以南非洲至少有410亿桶石油当量和319万亿立方英尺天然气，这分别相当于美国超过5年的石油消耗量和12年的天然气消耗量。
中国进军非洲能源
2018年中非合作论坛北京峰会于9月3日至4日举行，54个非洲国家中，有53个非洲国家领导人出席了此次峰会。在开幕式上，中国国家主席习近平在主旨讲话中提出，中国再向非洲提供600亿美元支持，推动“八大行动”顺利实施，而这“八大行动”之一就包括支持中国企业以投建营一体化等模式参与非洲基础设施建设，重点加强能源、交通、信息通信、跨境水资源合作等。
非洲拥有丰富的自然资源和便利的地理位置，这对于旨在打造新的陆海贸易通道，保障能源供应，增加对外贸易，促进中国企业发展的“一带一路”政策来说，是完美的结合。随着中国着手能源进口多元化，并在能源需求快速增长的同时确保能源安全，中国在非洲油气领域的参与度在大幅上升。
截至2000年，中国“三桶油”在非洲国家的业务还仅仅集中在苏丹。然而，截至2014年，仅中石化就在阿尔及利亚、安哥拉、喀麦隆、中非共和国、乍得、埃及、加蓬、加纳、肯尼亚、利比亚、毛里塔尼亚、尼日尔、尼日利亚、苏丹、南苏丹和突尼斯这16个非洲国家开展业务。历经20多年的耕耘，如今中石油在非洲苏丹、南苏丹、阿尔及利亚、尼日尔、乍得、莫桑比克等8个国家拥有17个合作项目，工程服务业务遍及非洲30个国家的非洲油气合作区。中海油在非洲地区开展油气合作也遍及加蓬、乌干达、尼日利亚、阿尔及利亚和刚果共和国等国家。
就在此次峰会期间，中非在能源领域达成的合作成果不菲。9月2日，中国建筑和与埃及东部油气公司签订了61亿美元的埃及苏伊士炼油及石化厂项目总承包商务合同。中石油也先后与南苏丹和苏丹分别就油气合作签署了备忘录，双方希望在现有合作区块基础上，加快推进石油勘探开发。
国际油气巨头抢占非洲能源
诸多迹象表明行业正在回暖复苏。从全球来看，2017年仅油气勘探开发支出总规模已达到4045亿美元，同比增长约7%，结束了2014年以来的持续大幅萎缩。在油气发现方面也呈现大幅增长。根据咨询公司Rystad Energy Analysis的数据显示，与2017年6.25亿桶/月相比，2018年上半年全球常规油气月平均发现量增加了30%。
非洲同样也感受到行业复苏的气息并吸引来众多目光。根据Rystad Energy Analysis的数据，在非洲海域工作的钻机已经增加到两年以来的最高水平， Rystad Energy预计今年将钻探30口海上勘探井，而去年则为17口。
从埃克森美孚到荷兰皇家壳牌Shell，再到英国石油BP等，国际油气巨头正在非洲各地“跑马圈地”。今年7月份壳牌在毛里塔尼亚境内获得了第一个勘探区域，埃克森在8月份购买了纳米比亚油田的股份，一直活跃在非洲的意大利油气巨头埃尼集团今年8月底宣布在北非再次发现石油和天然气。BP早前也从Kosmos手中购毛里塔尼亚和塞内加尔的油田股份。此外，总部位于伦敦的英国图洛石油公司（Tullow Oil Plc）也计划在9月份开始在纳米比亚近海开钻。咨询公司伍德麦肯兹的Pollard 表示，它们前景广阔，任何发现都将引发更多的兴趣和兴奋。
机遇与挑战并存
如今，非洲俨然已经成为各家眼中的香饽饽了，抛开政治、经济等能源之外的因素来说，其对中国的战略意义亦举足轻重。根据美国对外关系委员会的数据，中国22%的石油供应来自非洲，到达140万桶/天。
然而，在一系列机遇的背后，非洲石油和天然气行业面临的挑战也不容忽视。
在机遇方面，非洲经济正在快速复苏。根据非洲开发银行发布的非洲2018经济展望（African Economic Outlook 2018）表示，2018-2019年整个撒哈拉以南非洲地区的实际GDP增长率预计将从2016年的1.6％上升至3.4％。
随着非洲经济的复苏以及油气行业回暖，全球目光开始转向非洲，非洲将成为能源领域即将达成交易的热点地区，未来几年将有重点项目开发，包括莫桑比克的Coral FLNG， 赤道几内亚的 Fortuna FLNG, 埃及的Baltim SW， 尼日利亚的ASSA North/OHAJI Soutt, 纳米比亚的Kudu 天然气发电项目，莫桑比克的Anadarko 1区块项目， 尼日利亚NLNG 7 以及塞内加尔BP与Kosmos合作的TORTUE LNG项目等。
在挑战方面，除了监管框架不确定、腐败和税收等问题，融资是重大挑战之一。要让这些大型项目启动，无论是石油项目还是基础设施项目，都需要大量投资。从2013年到2035年，仅非洲的石油工业就需要1.6万亿美元的基础设施投资，同期还需要7,210亿美元的天然气基础设施投资。根据GlobalData的数据，预计在2018年至2025年期间，非洲预计将有93个计划中的油气项目将花费1940亿美元。这些项目的总产量超过134亿桶石油和184万亿立方英尺天然气。
无论是机遇也好，挑战也罢，在非洲油气开发仍然离脱离不了油价的变动。从2014年开始的油价暴跌，全球资本支出下降，尤其是在非洲。西非的资本投资从2014年的500亿美元下降到今年的200亿美元，下降了60%。整个非洲的几个大型项目都在这种环境中跌跌撞撞。在过去的几年中，赤道几内亚的Fortuna FLNG已经多次接近最终投资决定，但却无法最终越过那条线，甚至在今年5月份又遇到了新的障碍，斯伦贝谢退出了与Golar的合资企业，并完全退出了该项目。
正如普华永道非洲油气咨询负责人Chris Bredenhann所说的，非洲的油气行业充满了复杂的挑战，但挑战也带来机遇。对于那些愿意“重新设想可能发生的事情”的玩家来说，机会就在那里。
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