石油圈伊朗再次威胁关闭霍尔木兹海峡，以及上周利多的贝克休斯钻机及EIA石油库存数据对油价有支撑，但投资者担忧中美贸易战会伤害全球需求，同时上周CFTC报告揭示看多氛围消退。周一国际油价亚欧时段冲高回落，进入纽盘时段展开反弹，但涨幅非常有限。 信管家国际期货行情分析及资管系统显示，美布两油价格差(Wti/Brent)比上周五的6.91美元扩大0.34美元至7.25美元， 突破7美元的水平。 与此同时，人民币石油 – – INE中国原油主力12月合约收盘下跌0.57%至514.3元/桶。全球最大的石油ETF – – 美国石油基金(USO)上涨0.00%，至14.43。 1. 核心交易主题 ① 伊朗海军司令再次威胁要关闭霍尔木兹海峡 伊朗革命卫队海军总司令Tangsiri说将军周一说，伊朗完全控制了海湾和霍尔木兹海峡，美国不属于这里。表示，伊朗可能会在霍尔木兹海峡采取军事行动阻止其他国家的石油出口，以报复美国对伊朗的制裁。美国在海湾地区有一只保护石油运输的船队。Tangsiri说， 我们可以确保波斯湾的安全，不需要像美国在这里。所有的航空母舰，军用和非军用舰艇都将受到监控，我们在该地区的存在是现实的，不变的，无论白天还是黑夜。 此前，革命卫队的负责人穆罕默德·阿里·贾法里少将说，伊朗的敌人不会在冲突中占上风。最高领袖哈梅内伊也在上个月表示，他支持这一做法，称如果伊朗不能出口石油，那么任何国家都不应该从海湾出口石油。 石油输出国组织成员伊朗今年迄今已出口约250万桶原油原油。大多数分析师预计，一旦实施制裁，这一数字将至少下降100万桶。 >> S＆P Global Platts的一项分析显示，初步估计伊朗原油和凝析油出口量在8月的前16天“暴跌”至168万桶/天，比7月减少60多万桶。 >> ClipperData商品研究主管马特·史密斯表示，欧洲和亚洲缩减进口伊朗石油的进程比市场预期要快。一些买家表示他们不打算进口伊朗原油，即使11月不对伊朗实施原油出口的制裁。 >> 能源咨询公司FGE表示，预计到2019年中期伊朗的原油和凝析油出口量将降至100万桶/天以下。 OPEC最新的数据显示，伊朗的石油出口开始下降；同时，中国已经开始使用伊朗的油船运输石油，这表明中国将在11月后继续进口伊朗石油。但欧洲已经开始削减伊朗石油的采购。 ② OPEC+部长级监督会议显示产量继续增加 OPEC+集团部长级监测委员会成员将于周一晚些时候举行电话会议，讨论他们的生产限制协议的实施情况。 石油输出国组织和俄罗斯领导的其他生产商在6月份同意恢复100％的合规率或增加100万桶的石油供应。此前，委内瑞拉和其他生产商几个月生产不足，使产量减少了商定目标的160％。根据路透社的计算，7月份的合规率达到了126％。 >> 瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示，他预计该委员会的一份声明称“该集团认为过度收紧的状况有所缓解，但重申必须防止供过于求的石油市场。” 委员会成员包括沙特阿拉伯，俄罗斯，阿拉伯联合酋长国，科威特，阿尔及利亚，委内瑞拉和阿曼。 ③ 二叠纪的管道瓶颈致使库欣/米兰德价差扩大至17美元/桶 二叠纪的生产商已经生产了大量的石油，他们不得不以远低于库欣的价格出售石油。本月，WTI Cushing(连接俄克拉荷马州库欣的洛矶山脉和中西部的石油)和WTI Midland(二叠纪盆地的石油)之间的价格差达到每桶17美元以上。 在此背景下，康菲和诺贝尔等大型生产商不得不转移生产设置。 >> Noble Energy董事长兼首席执行官Dave Stover表示，考虑到二叠纪的行业压力，由于流域差异扩大和服务成本膨胀，我们计划调整特拉华盆地[二叠纪内]的活动，包括推迟完井。 ④ 中美贸易紧张局势前景不明，抑制了油价进一步上涨 中美贸易战没有进一步的进展，市场仍然担忧进一步的贸易战升级将会抑制需求。 此前，中国外交部表示，如果想要好的结果，就要“安静”地磋商。中美两国关于结束为期两天的贸易谈判，没有任何重大突破。与此同时，中国对美国160亿美元的进口产品惩罚性关税开始实施。贸易紧张局势再次紧绷。 2. 核心交易数据 ① 油服贝克休斯钻井周报：石油钻井大幅下降9口，这是自2016年5月以来的最大降幅 嘉信盈泰~24hr全球交易中心认为： 本周贝克休斯石油钻井大幅下降，这是自2016年5月以来的最大降幅。但在数据发布前日内已经累积了很大的涨幅，加上本周5个交易日中4个交易日上涨。由于贸易战及伊朗两大主题未来的发展仍存在高度的不确定性，部分短多借利多消息出脱头寸锁定盈利，油价随后直线跳水，涨幅大幅收窄。 ② 美国商品期货委员会(CFTC)美原油持仓数据(COT)：净多头下降3.5万张，连降3周 嘉信盈泰~24hr全球交易中心认为：COT报告统计周期内，WTI原油价格暴跌后转为小幅反弹，但市场对油价前景并不看好，因为① 伊朗制裁已经实施但风险进一步升级。② 更主要的是，美元指数强势反弹，以及新兴经济体危机暴露，并叠加贸易战风险，市场担忧石油需求会下降，而且最新的中国石油进口数据已经证实了这种担忧。③ 上一周的EIA数据重大利空，市场对当周EIA数据给出了偏空的一致预期，所以多头在EIA数据发布前继续出脱头寸。 3. 行情分析及走势展望 国际期货经纪商嘉信盈泰高级原油分析师褚亮点评 称： 褚亮总结称 ，鉴于伊朗的这种口头威胁实际上没有任何实际意义，美国甚至都没有对此作出回应，可以认为市场情绪将很快转向基本面。今日WTI油价运行显示在69.00美元有较强抛压，同时68.30美元有一定的支撑，料日内将会维持区间震荡，可进行区间操作。不过，如果带量突破以上价格部位，则应逢回调追势操作。
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