石油圈2017 年，全球天然气消费增速重回过去十年水平，其中亚太消费大幅增长，欧洲消费趋稳，北美消费5 年来首次出现负增长。与此同时，全球天然气产量继续增长，供需仍显宽松。预计 2018 年全球天然气市场供需继续宽松，供应过剩加剧，比 2017 年增加 25%以上。 消费回暖 亚太领涨 消费增速重回过去十年水平 2017 年，全球天然气消费约3.62 万亿立方米，增速为2.2%，高于2016 年1.8%，回到过去 10 年平均水平2.2%。 2017 年，全球分地区天然气消费占比与5年前相比，北美地区、中南美地区、欧洲、欧亚大陆呈下降趋势，亚太地区、中东地区、非洲则逐渐上升，进一步印证了消费东移趋势。美国和俄罗斯仍是排名居世界前两位的天然气消费大国。2017年，预计美国和俄罗斯天然气消费量合计 1.16 万亿立方米，占全球消费总量的 31.9%；其他排名前十的天然气消费国家消费量合计为1.01 万亿立方米，占全球消费总量的27.6%。 亚太与北美消费增减形成反差 北美消费出现近 5年来首次负增长。预计 2017 年北美天然气消费量为9521亿立方米，比上年下降0.9%。其中美国天然气消费较2016年稳中有降，降幅1%，墨西哥下降18%，加拿大上升8%。 亚太消费增速回弹至近 10 年最高。预计 2017 年亚太天然气消费量为 7948 亿立方米，比上年大增 10%。主要原因是中国消费大幅增长；韩国减煤抑核扭转前两年负增长态势，消费回暖。 欧洲消费稳定增长。预计 2017 年欧洲天然气消费量为5117亿立方米，比上年上升 5.2%。主要是由于2017 年初极寒天气、煤价上升、库存下降带动欧洲消费稳步增长。 供应增长 市场宽松 产量稳步提升，俄罗斯贡献突出。预计2017 年全球天然气产量约3.7 万亿立方米，同比增速 2.7%（2016为 1%）。从生产区域分布来看，除北美地区、中南美地区和欧洲以外，其他地区均有不同程度增长。其中，亚太地区增幅最大，产量为6049.8 亿立方米，比上年增长 7.8%。美国是全球第一产气大国，2017 年产量为 7452 亿立方米，比上年下降1.2%；俄罗斯是全球第二产气大国，产量为6700亿立方米，比上年增长 4.7%。 LNG 液化能力持续提升。2017 年，全球 LNG 液化能力上升至3.53亿吨/年，同比增长13.8%。新增 LNG 液化能力主要集中在亚太、北美地区。美国、澳大利亚、马来西亚和俄罗斯 4 个国家新投产6个项目，共8条生产线，合计能力3415 万吨，是 2016 年增量的1.26 倍。 贸易增长 线路增多 预计2017 年全球天然气进出口贸易量约为 1.15 万亿立方米，比上年增长 5.6%，较 2016年增速增加 0.8 个百分点。LNG 贸易线路增多是 2017 年全球天然气贸易最大特点。 全球 LNG 贸易量比上年增长12.5%。2017 年，全球 LNG 贸易量为 2.87 亿吨（3900 亿立方米），比上年增长 12.5%，较 2016年 6.5%增速大幅提高。LNG 进口增量主要来自亚洲和欧洲，出口增量主要来自亚太和北美。 亚洲 LNG进口需求大幅回升。2017 年，亚洲LNG 进口总量为 2.09 亿吨，同比增长 6.2%，高于 2016 年同期增速（6%）。中国、韩国、中国台湾地区和巴基斯坦等带动亚洲 LNG 进口需求大幅上涨。 欧洲 LNG 进口同比增长11.5%。2017 年，欧洲 LNG 进口量约 4687 万吨，同比增长 11.5%。增量主要来自法国、意大利、葡萄牙、西班牙和土耳其。欧洲本土天然气产量大幅下降是促进 LNG 进口快速增加的主要因素。 美国 LNG 出口助增贸易线路。随着切尼尔公司 SP LNG 出口能力增加，2017 年，美国共计 195 艘 LNG 货船（1307 万吨）出口至拉美、欧洲和亚洲等 28 个国家和地区，出口量是2016 年的 4.4 倍，目的地国家较 2016 年增加 10 个。 澳大利亚出口量快速增长。2017年，澳大利亚LNG出口量为5311万吨，同比上升20.4%，出口目的地由2013年的5个增至2017年的15个。 价格回升 继续宽松 2017 年，随着国际油价回暖，全球气价触底回升。欧洲 NBP 和东北亚 LNG 进口均价随油价走势呈现不同程度上涨；受美国 LNG 出口增加、供需差收窄影响，HH 价格同比上涨；东北亚 LNG 现货价格同比回升。 北美天然气价格回升，年内价格波动幅度较小。2017 年，HH 年均价格为 2.96 美元/百万英热单位，比上年上涨 18.2%。受出口稳定增加、供应低速增长、库存水平回落等影响，二三季度均价为 3 美元/百万英热单位，同比上涨 20.5% ；四季度均价为 3.5 美元/百万英热单位，同比下跌 4.3%。 欧洲天然气价格大幅上涨，年内两度冲高。2017 年，欧洲NBP 年均价为5.8 美元/百万英热单位，比上年上涨24.7%。受极寒天气、煤价高企和供应能力不稳定等影响，年初价格突破7 美元/百万英热单位；由于油价上涨和对冬季库存能力不足的担忧支撑气价上行，加上寒潮来临、输气管道爆炸以及北海油气田输气管道检修，促使年底价格回升至8.99 美元/百万英热单位。 亚洲 LNG 进口需求增加，LNG 进口价格探底回升。2017 年，在中国、韩国、中国台湾地区和巴基斯坦等亚洲国家及地区 LNG 进口需求上升和国际油价回暖的影响下，东北亚 LNG 进口均价探底回升，全年均价约为 7.7 美元/百万英热单位，比 2016 年上涨 15.6%。 全球 LNG 现货价格回升，全年呈 U 形走势。2017 年，中国、韩国、印度和中国台湾地区 LNG 现货需求增加，全球 LNG 现货平均价格回升。从全年走势看，受冬季供暖采购高峰、项目检修以及供应回弹等影响，LNG 现货价格呈 U 形走势。2017 年，东北亚 LNG 现货均价为 6.89 美元/百万英热单位，比上年上涨 22.7%，其中，日本、韩国、中国、中国台湾地区和印度 LNG 现货平均价格涨幅均在21%～23%之间。亚洲 LNG 现货价格与欧洲 NBP 价格走势趋同，价差从 2015 年的 1.21美元/百万英热单位上升到 1.62 美元/百万英热单位。 2018 年，预计全球天然气市场供需继续宽松，全球天然气需求有望稳步增至 3.67 万亿立方米，比 2017 年增长 1.7%。在供应方面，全球天然气产量约 3.78 万亿立方米，增长 2%，全球 LNG 供应剩余能力将进一步扩大至 6000 万～8000 万吨/年，供应过剩加剧，比 2017 年增加 25%以上。 2018年全球天然气需求预计增至3.67万亿立方米，比上年增长1.7%。 2018 年，全球天然气供应能力将加速上升。全球计划投产 7 个新建 LNG 液化项目，设计能力 2421 万吨/年。预计，全球 LNG 液化能力将增至 3.8 亿吨/年，比 2017 年上升 9%。LNG 新增产能集中在美国和澳大利亚，占比达 97%。
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