石油圈LNG进口量逐年增长，开始与管道气分庭抗礼。天然气基础设施的地区分布格局的改变正在成为影响我国天然气未来消费的重要因素。 历史统计数据显示，2010年我国LNG进口量曾经大于管道气进口量，之后年度管道气进口量逐渐与LNG进口量持平并有适度超越。但是近期出现了LNG进口量逐渐反超管道气进口现象。 2017年1至7月我国天然气进口规模累计达到520亿立方米，其中LNG进口量约为270亿立方米。过去沿海地区的天然气供应主要来源是进口管道气，如今随着沿海地区大量LNG项目逐渐投入使用，LNG进口量逐年增长，开始与管道气分庭抗礼。天然气基础设施的地区分布格局的改变正在成为影响我国天然气未来消费的重要因素。 ▷ 进口管道气VS进口LNG ◁ 管道气进口和LNG进口的比较优势主要取决于成本，特别是运输和再气化成本。2017年1-7月我国陆上管道气进口平均到岸价格为0.2美元/立方米，较LNG平均进口到岸价格低0.07美元/立方米。但是国内大部分进口管道气来自中亚的土库曼斯坦、哈萨克斯坦以及乌兹别克等中亚国家，距离非常遥远。 中亚的天然气要通过横跨东西部地区的管道输送至沿海地区，从产地算起天然气要绵延万里至我国东部，仅运费就是一笔不菲的支出。相关机构测算管道气由西到东输送每立方米的运费大致在0.1-0.15美元之间。而沿海地区LNG进口气基本上是就地消费，省去了长途运输成本，完成终端消费仅需再支付大约0.04美元/立方米的再气化费用，远低于管道气的运输成本。如此一来，陆上管道进口气价格优势被运输费用抵消，管道进口气到达东部沿海省份门站的成本价要高于LNG进口气0.03美元/立方米-0.04美元/立方米。 2014年年中国际油价下行之后，天然气交易价格也随之下降。就目前的发展形势而言，油气价格保持低位运行的概率较大。在美国页岩油气产量稳定增长的形势下，欧佩克的限产以及近期媒体热捧的沙俄联盟对油价的影响十分有限。再加上欧洲诸国不断抛出禁售燃油车诸如此类的消息的影响，油气价格飙升的可能性似乎越来越小了。从天然气供应层面看，考虑到近十年内一些天然气资源国新的LNG项目的投入使用，预计到2020年前后LNG市场依旧维持买方市场的属性，LNG市场总体供大于需，LNG价格总体应该保持平稳甚至下行。 比较之下，若管道气进口价格不出现下降，LNG进口气较管道进口气的价格优势将日益得到巩固和加强。此情形下若继续坚持长距离输送进口天然气至需求终端显然是不经济的做法。但是，目前的发展要求又决定了鼓励和促进天然气消费是重大战略选择，必须强力推进。在此形势下，只有尽可能实现进口管道气就近消化，方能有效降低进口气运输成本，增强进口管道气利用的经济性。 ▷ 进口管道气就地消化的突破口 ◁ 在当前国内天然气干线框架已经基本形成的大格局下，实现进口管道气就地消化的突破口主要表现在两个方面。其一是将中西部内陆地区的天然气基建作为发展重点。只有基建跟进，中西部天然气大发展方有硬件支撑。一个现实的问题是中西部消化吸收天然气的能力受经济条件等因素制约。这些问题随着经济形势的演变会逐渐得到克服。中西部地区人口密度较东部地区小，经济发展水平也滞后于东部，但是较之东部地区具有生产要素投入成本低的优势。未来中西部地区可依托中西部地区雄厚的资源基础及外部环境的变化为地区发展赢得机会。随着“一带一路”战略的深度实施，立足于全球视角的区域产业结构调整将为中西部地区相关产业发展创造空间，丝绸之路经济带战略实施就是中西部地区产业发展的重要支点之一。 与此同时，中西部地区也是我国环境污染治理的重点地区，发展至今已经到了不得不下大力气整治的地步，发展面临改善环境的倒逼。而倒逼式改革往往意味着政策导向带来的机遇，国家近期出台的北方地区清洁取暖以及相关煤改气方案就为北方地区的天然气产业，无论是基础设施建设还是天然气终端消费创造了条件。基于以上考虑，未来的中西部地区天然气利用空间还是非常可观的。 目前关于省级天然气管网县县通、村村通的规划多数来自东部沿海省份比如山东、浙江等。这些地区的村村通、县县通规划的提出很大程度上依赖地区具有的资源可获得性条件。而内陆地区省份的类似规划则相对滞后，力度较小，至少不够积极。因此从发展趋势看，今后中央及地方政策出台及发展规划的制定应考虑到中西部天然气基建如何有效推进。特别是各地区，需要充分发挥主观能动性，在天然气基建方面有所作为。 近期国家天然气管网改革力度进一步加大，有可能在不远的将来出台新的改革方案，建议改革方案加强内陆管网和基础设施建设作为重点考虑，统筹推进。其二，新版天然气利用指导意见（征求意见稿）出台之后，向业界传递了不同于以往政策精神的天然气利用方针，最大的变化是按照因地制宜的思路延伸天然气产业链，不再对天然气利用予以过多的限制。而之前的天然气利用政策对天然气利用进行了一定程度的分类，有鼓励类应用领域，也有相关限制使用的规定。值此改革之际，内陆地区应该抓住这一契机，大力推进天然气对煤炭的替代，做好相应的发展规划，在天然气产业布局方面重视天然气发电及天然气化工、天然气交通等产业的发展。 我国目前享受天然气消费的人口仅为3亿，全国还有三分之二的市场待开发，未来势必有大量的进口天然气供国内消费，天然气对外依存度还将上升。进口气源将有很大一部分是来自中亚和俄罗斯的管道气。 根据目前的发展规划，到2025年我国进口管道气能力将达到1500亿立方米，进口LNG能力达到1亿吨的规模，国内天然气产量考虑常规气、页岩气及煤层气有望达到3000亿立方米以上。届时国内天然气供应能力基本上可与进口气平分秋色。未来随着上海石油天然气交易中心的进一步发展及其影响力的逐渐增强，气气定价的天然气交易模式将逐渐形成，对于我国更好的利用国际市场天然气有一定的支撑功能。届时LNG进口以及未来的海上天然气生产将成为东部沿海地区重要气源。内陆地区的常规天然气、页岩气及煤层气产量除满足本地及周边需求之外，可借助管网适当外输调剂市场余缺。进口管道气出于经济性考虑优先供应中西部地区。 ▷ 如何更大规模地利用天然气 ◁ 目前围绕气价改革国家已经出台了系列政策，国内非居民用户天然气利用价格有所下降。但是价格倒挂现象还没有从根本上得到完全扭转，还需要做大量工作，降本开发国内资源就是其中非常重要的一个环节。若国内资源开发实现低成本开发，实现了供应充分，那么在天然气买方市场条件下国内企业在引进国际市场天然气价格谈判中就能够更有“底气”。此外，还需考虑碳税政策出台以及碳交易市场的推广。碳税和碳交易可以有效改变天然气与煤炭等化石能源在发电、化工等领域应用的比较优劣势。国内外若干机构的研究结论都认为推行碳税、碳交易以及CCS技术大面积应用之后，煤炭产业的环境成本将大幅提升，将彻底改变高碳与低碳能源的比较优势。 不少咨询机构认为，到2025年前后天然气将超越煤炭成为全球第二大能源。作为全球人口大国和第二大经济体，我国天然气需求拓展具有人口和经济基础。目前我国天然气消费仅为全球平均水平的1/3。即便按照达到世界人均消费水平测算，中长期我国天然气需求就有较当前消费水平就有数千亿立方米的增长空间。目前的买方市场格局的形成给加快推进天然气利用、实现能源低碳化利用提供了难得的机遇，未来我国天然气供应保障程度较高。 鉴于此，当前最主要的任务是如何经济有效地大规模利用天然气。过去数年的天然气发展规划是基于资源短缺和地区发展区别对待及优先发展原则，如今环境发生大的变化，原有的思路和发展理念需要有所调整。总体看来，实现天然气大发展目标不仅涉及基础设施的建设，也涉及体制机制与政策的改革，涉及到方方面面，需要将其作为未来我国经济运行中的重大事件抓好做好。
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