石油圈10月，英国海事研究咨询公司德路里（Drewry）发布了最新全球液化天然气（LNG）贸易及LNG船航运市场分析报告。该报告指出，2017年全球LNG船航运市场（现货船队）将累计亏损2.3亿美元。由于全球LNG船队强劲扩张，运费上涨受限，船东公司将继续面临压力和挑战。 但同时，德路里对LNG船航运市场的未来预期作出了乐观判断——庞大的市场需求将刺激LNG贸易，化解LNG船过剩运力。德路里分析认为，除了中国、印度等传统的LNG进口大国，巴基斯坦、泰国、孟加拉国、菲律宾和缅甸这5个新兴市场国家LNG进口需求也很旺盛，将有力推动全球LNG贸易增长。随着天然气在全球能源消费中的比重稳步提升，全球LNG需求持续增加。在供给端，澳大利亚、卡塔尔、美国等主要LNG出口国持续输出LNG，多国能源巨头公司积极投资部署LNG生产项目，也将创造LNG船运力需求。 因此，尽管当前LNG船航运市场经受着亏损之“痛”,船东公司面临经营压力，但未来预期向好。假以时日，等到运输需求全面释放时即可扭亏为盈，LNG船航运市场也将迎来“柳暗花明”。 供过于求 亏损难以避免 报告显示，2017年1~9月，全球LNG船平均运费为33000美元/天，与去年同期相比上涨了5%。尽管这足以支付约15000美元/天的营运成本，但仍低于德路里预测的盈亏平衡点。 据德路里估计，今年全球LNG船航运市场将面临2.3亿美元的亏损。受交船量增加影响，预计LNG船航运市场面临的压力将持续到2018年，且全球造船市场低迷，LNG船造价继续处于历史低位，船东公司也将继续面临营收压力。为应对运力过剩和LNG新项目投产推迟，不少船东纷纷延后交船日期。 “当前LNG船航运市场运力过剩，与前些年大量订造LNG船有关。”中国船舶工业经济与市场研究中心市场研究室主任张琦告诉记者，“通常情况下，LNG船需要根据相关项目进行订造，但市场上存在一些投机订单。”LNG船供应过多，导致当前的亏损难以避免。张琦介绍，2012~2015年，由于很多LNG生产项目延期，LNG产量和贸易不及预期，而大量LNG项目船及“投机”船建造完工后被投放到现租市场，这就导致市场运力过剩，运费价格也相应走低。 “2016年，情况有所好转，一些LNG生产项目开始陆续投产，LNG海运量回升至2.7亿吨，2017年年底有望进一步增长至2.9亿吨，并开始消化过剩运力。”张琦说，考虑到目前LNG船航运市场依然处于运力过剩的状态，2018年LNG船新造市场可能依然相对低迷，2019年有望逐步复苏。 对于LNG船航运市场的前景，德路里同样持乐观判断。“2017、2018年全球LNG船队增速约为10％，而2019年将放缓至4％；同时，2019、2020年，全球LNG贸易有望增加6.5％。”德路里LNG航运分析师Shresth Sharma表示，“我们对LNG船航运市场的前景保持乐观态度。” 未来可期 LNG需求继续扩张 今年2月，壳牌公司发布了一则《液化天然气（LNG）前景》报告。该报告指出，2016年全球LNG需求量达2.65亿吨，其中，中国和印度是全球LNG进口增长最快的两大“买家”，预计两国还将继续推动全球LNG需求增长。 近年来，中国的天然气消费一直保持两位数增长。目前，中国大陆LNG进口规模仅次于日本、韩国和中国台湾。“中国正在全球各地进购LNG，推动其现货价格超过了油价联动的价格。”路透社报道称，在“煤改气”以及环保政策的推动下，中国对天然气的需求急剧扩大。壳牌公司预计，到2030年，中国天然气需求量将达到4500亿立方米。 中国LNG的进口来源国为澳大利亚、卡塔尔、美国等，这些国家也是全球主要LNG供应国。此外，中国还与马来西亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚签订了长期LNG进口合约。除了直接进口LNG“现货”，中国也积极投资LNG生产项目，进一步提升对气源的掌控力。 11月8~10日，在美国总统特朗普访中国期间，中美签署了2535亿美元的经贸大单，其中包括中国石油化工集团公司、中国投资有限责任公司、中国银行与美国阿拉斯加州政府、阿拉斯加州天然气开发公司（AGDC）签署的合作协议。根据该协议，中国将投资约430亿美元促进阿拉斯加州液化天然气（LNG）的开发。 此前，中国石油天然气集团公司与俄罗斯天然气生产商诺瓦泰克（Novatek）签署战略合作协议，双方将继续就亚马尔LNG项目开展合作，并研究北极液化天然气二号开发项目（Arctic LNG 2）的可行性。亚马尔LNG项目地处俄罗斯亚马尔半岛北极圈内，是全球纬度最高、规模最大的在建LNG项目，计划年产1650万吨LNG和100万吨凝析油。2013年，中国加入该项目，中石油持股20%。亚马尔项目投产后，每年将有400万吨LNG运往中国市场。 除了中国、印度等老牌LNG进口大国，新兴市场国家对LNG的进口需求也是刺激全球LNG贸易的强劲动力。德路里报告指出，到2020年，巴基斯坦、泰国、孟加拉国、菲律宾和缅甸这5个国家的LNG进口总量将达到3200万吨左右，可创造25~30艘LNG船的运力需求。 未雨绸缪 抢占市场先机 作为替代煤炭最经济、最可靠的清洁能源，天然气占一次能源的比重不断提升，全球LNG需求持续增加。“目前，LNG占全球天然气贸易的比重仅为30%，2035年有望达到50%，将需要大量的LNG船进行运输，LNG船市场前景十分广阔。”张琦说。 跨国石油公司同样看好LNG的市场前景，积极投资建设LNG项目。这些项目一旦投产，也必将刺激LNG贸易及运输需求。例如，澳大利亚雪佛龙公司运营的年产890万吨的Wheatstone项目已进入调试阶段，壳牌公司运营的360万吨Prelude浮动LNG设施项目以及日本国际石油开发帝石公司运营的年产890万吨的Ichthys项目计划明年投产。据统计，全球计划于2020~2021年投产的LNG项目对LNG船的需求将超过200艘。 由此看来，尽管当前LNG船航运市场正经历着低价带来的亏损之“痛”，但从长远看来，未来预期收益十分可观。面对这块“大蛋糕”，全球造船企业之间的竞争势必会更加激烈。“未雨绸缪”才能抢占先机。事实上，在LNG船市场，造船企业之间的技术竞赛和订单争夺战早已开始，尤其是中韩两国的“较量”。 以沪东中华造船（集团）有限公司为代表，中国船企在LNG船建造技术方面不断赶超韩国。如何保持并扩大领先优势？张琦认为，中国船企应继续深耕LNG船市场，着重提高建造效率，缩短建造周期，逐步调整产能结构，使产能资源更多地向LNG船领域倾斜。此外，除了沪东中华等LNG船建造骨干船企，其他有能力的船企也可进军LNG船建造业务，进一步增加市场份额。
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