墨西哥油气改革——最新进展与川普政策下走势（二）

2013年8月11日，墨西哥总统EnriquePeña Nieto签署能源改革法案，正式开始了世界关注的油气改革。这标志着改过长达78年的能源垄断体制被彻底打破。但随即进入2014下半年，受美国页岩气革命成功，美元强硬，中国经济下滑等市场供需因素的变化，油价暴跌。墨西哥油气改革遭遇了“内外夹击”的困境，本报告着重从墨西哥的油气改革背景，开发区块招标情况来介绍墨西哥油气改革现状。

四：Round Zero 以及Round One 区块招标

在做好改革法律与规章制度方面的准备之后，2014年8月13日。Nieto总统在改革法署名仪式上演讲，公布了SENER、CNH以及PEMEX对外放出的Round Zero 以及Round One区块对外招标。

其中Round Zero区块：

Round Zero是指PEMEX公司单方申请面积达9万平方千米的120个区块的2P储量（确定+推测储藏量），在SENER与CNH审核后的结果。如下表：

Round Zero区块合作模式是，PEMEX保持其固有区块，以Farm out形式与参与同区块的民营企业组成合作伙伴共同开发。Farm out区块一共有12个，包括老油田，海上超重质油田，超深水气田，超深水油田，见下表。

Round Zero的区块挑战度高，投资大。老油田需要大量采用注氮增产，效果也不会持续很长时间，海上重质油田经济收益见慢，超深水投资巨大。是墨西哥政府迫切希望引进外资和技术来解决问题的心愿体现。

Round One区块：

为了在短期内增加墨西哥油气产量，发现新的确认油气储藏量。SENER公布了169个区块招标，其中109个区块为勘探区块，60个为生产区块。其中包括浅海、陆地老油田、超深水。如下表：

Round One 区块地理概略图图8：

Round one浅海区块勘探招标是于2014年12月11日开始，SENER在调整了个别细节要求之后开始了Primeralicitacion de Ronda Uno （Round one首轮招标）。浅海招标一共有14个区块，面积116～500 平方千米 不等 如下图。总计4222平方千米。合同期限为25年+5年+5年的形式。14个勘探区块要求在3年内打完26口勘探井。最低作业预算为2,760~6,980万美元。

一共有49家石油公司参与这轮招标，截至2016年3月，一共有18家公司和7家合资公司通过资格预审。18家公司有：Atlantic Rim, BHP Billiton,Chevron,CobaltEnergia,CEPSA, ExxonMobil, Hess, Hunt, Lukoil, Maersk, Marathon,Nexen,ONGC, Pacific Rubiales,Pemex, Plains Acquisition, Statoil, Total，7家合资公司有：1 BG Group Mexico, Galp Energia；2 Eni, Casa Exploration； 3Murphy Oil,Petronas； 4Pan American Energy LLC,E&PHidrocarburos y Servicios； 5 Talos Energy LLC, SierraOil & Gas, Premier Oil； 6Tullow, Petrobal； 7Diavaz Offshore, Woodside Energy Mediterranean, Pluspetrol。

以上通过资格预审的25家公司中，最后参加招标的有7家。最终成功中标区块的有图9中的区块2（中标公司为TalosEnergy LLC(英)与PremierOil（英）的合资公司）。

以及区块7（中标公司为SierraOil & Gas(墨)）两个区块预计共需27亿美元投资勘探。可以观察到，从最初一共有49家公司来参与到国内外共7家公司共投了11份标书，企业对于油气改革的墨西哥的首轮招标积极度还是很高的，但由于这次招标正好赶上全球油价暴跌，而且海洋区块开发成本颇高。在取得了资格预审的25家油公司中，最终只有9家投标。其他都因为种种原因打了退堂鼓。并且墨西哥方面也没有完全准备充分迎接国际石油的投资，在浅海区块3、4、6、12区块中，没有能对油田最低价值做明确说明。种种国际石油市场影响加上墨西哥自身对海洋区块勘探不足，使Round one 首轮招标没能取得好的结果。

在首轮招标结果不满意的情况下，墨西哥马不停蹄地于2015年2月27日开始了Round One第2轮招标，此轮招标是针对浅海5个生产区块进行的生产招标，有14家公司取得资格预审。最终只有Eni , Pan American Energy,Hidrocarburos y Servicios, Fieldwood Energy LLC,Petrobal 这5家石油公司中标169个区块中的 3个区块。第二轮招标已经进入到2015年，油价比2014年更加严峻，但这没有影响墨西哥油气改革的进程。此次第2轮招标5个区块中标3个，非常成功。墨西哥方面吸收了首轮招标的教训，对5个浅海生产区块做了很详细的说明 见图10，增加了国际石油公司的投资信心，再基于长期油价回升的预见与墨西哥政府油气改革的前景，使石油公司在低油价的背景下也积极参与墨西哥油气改革，从长远眼光抢滩登陆墨西哥。

到2015年5月12日，墨西哥SENER开始了Round one 第3次招标。此次招标是际地上26个生产区块招标见图11. 其中这26个区块中17个区块为石油加伴生气区块，9个天然气区块，总储藏量为1亿8175万桶，

此Round one第3轮招标中，墨西哥针对不同的区块特点（有的是新勘探区块，有的是需要用EOR增产技术的老区块）制定了特定有针对性的合同，结束了80年以来由国家垄断开发的局面。合同期限为25年+5年+5年。最终26个陆地生产区块，有25个区块成功中标。中标企业均为来自墨西哥、美国、加拿大、荷兰、哥伦比亚几国的小型石油公司。中标的这25个区块目前的总生产量为2000桶/天。在成功开发后，有望达到总产量3万5千桶/天。

Round One的第3轮招标是成功的。有针对性的对每个区块制定合同、明确PSC、与民营企业的权力和义务、放开可延期开发的限制。在国际油价如此低的情况下，Round One 第3轮招标是墨西哥油气改革第一个成功的里程碑。

超深水区块勘探招标：

国际石油公司最关心的墨西哥湾的深水海洋区块招标。到目前为至，墨西哥只试钻井了Labay-1, Trion-1, Kunah-1, Maximino-1 4个深水区块。推定的石油储藏量为48亿桶。为了让深水勘探招标顺利开展，到目前，墨西哥方面还在筹备中，见下图。

具体时间表:

数据库准入申请： 2016年1月6日～4月15日
数据库准入时间：2016年1月6日～12月2日
资格预审接收时间：2016年6月14日～7月1日
资格预审通过宣布时间：2016年8月24日
招标时间：2016年12月5日

招标参加资格：
1.2011～2015年期间，至少有1个水深1000以上的海洋区块开发项目经验（主作业者）
2.有至少共计20亿美金以上的投资经验
3.过去5年中，持续安全生产和环境保护达标
4.有至少20亿美金的资本金保证，或者说有100亿美金的资产保证

招标区块 （见下图12）：Perdido:4个区块 Cuenca de Salina: 6 个区块

合同年限：35～50年。
区块最低价值：未定。

到目前为至，已经有 雪佛龙，壳牌，道达尔，Hess, Statoil, Atlantic Rim,埃克森美孚，BP，必和必扣这 9家公司取得了资格预审。到2016年6月，油价从年初的27美元涨回到50美元左右，是一个。但是对于这样合同期限可以长达半个世纪的深水油气项目，有长远打算的国际石油公司依然对墨西哥湾有很大的希望。根据SENER所公布的油田勘探开发未来5年计划，随着改革的持续进行，还会推出Round2,Round 3, Round 4招标主要着力于深水油气开发项目，总共会有237块开发区块放出，（陆地169块，浅海39块，重质油13块，Chicontepec12块，深水（500 m~1500m）4块）墨西哥到2018年的GDP增长目标是 4.4%～4.9%的增长率，内这其中来自制造业改革0.1%，通信改革带来增长0.5%能源改革 1%，财政改革0.3%。所以在墨西哥产业改革中，油气改革对经济贡献最大，任重而道不远，墨西哥需要顶住经济下滑的压力，谨慎地推广油气改革。墨西哥在油气寒冬中的油气改革是全球油气公司所关注的，改革中遇到的失误与取得的成功都是全球业内人士在学习在讨论的话题。我们期望墨西哥油气改革能为我们带来好的学习案例。中国在南美洲已有了丰富的油气开发经验，并于2013年与墨西哥达成中墨全面战略伙伴关系，中国公司有望参加Round 4区块招标。墨西哥作为油气改革的开放国，又地处巴拿马运河海运要道有利位置。是未来布局中南美重要国家，墨西哥应该是我们作长期战略的布局目标。

五．墨西哥深水区块招标最新进展

2016年12月5日，墨西哥Round one第4次招标以及Pemex石油公司Trion区块招标如期举行。相比起之前预期的招标数虽然有所少，在此次Round one 第4次招标中，一共有10家国际石油公司IOC和国家石油公司NOC中标8个区块。Pemex的Trion区块由澳大利亚矿业巨头必和必拓所中得。据墨西哥能源部长Pedro Joaquin Coldwel表示：这次招标的结果表明了墨西哥是一个很有竞争力和吸引力的投资国家，也标志着墨西哥油气改革取得了关键性胜利。

此次招标的10块深水油气区块，有8个区块中标。中标的8个区块当中，有4个区块属于Perdido褶皱带，另外4个区块属于Salina del Istmo盆地矿区。

本次招标结果表：

Trion油田：Trion油田是Perdido褶皱带的一部分，于2012年被发现，商业储量估计为4.85亿桶，开发费用在110亿美元左右。关于Pemex公司的Trion区块转让招标，必和必拓与BP联合中标，Additional royalty value还是4.00%。必和必拓中标价6亿2千4百万美元，BP中票价6亿零5百万美元。共计12亿2千9百万美元。Trion区块将在必和必拓与BP的共同参与下保证勘探开发顺利推进。

墨西哥油气改革走势：

在美国川普政府当选后，他提出要在美国与墨西哥边境修“移民墙”，甚至要对墨西哥出口到美国的关税提高35%。如果美国真的终止北美自由贸易协定NAFTA，墨西哥的油气改革将面临下游市场大副缩水的压力，因为根据美国能源信息署EIA数据，美国今年8月从墨西哥进口的原油和燃油超过67万桶。仅次于加拿大，沙特阿拉伯，委内瑞拉这3个国家。

川普政府是美国页岩革命的推崇者，甚至也决心重振美国的煤炭业，在传统能源方面努力做到自给自足的“能源独立”，有信心在与保障本国能源安全供应的基础上可以减少与它相邻的墨西哥油气进口依赖。从墨西哥方面的12月5日深水区块招标的结果来看，墨西哥油气改革是面向全球市场的，深水油气勘探开发是未来油气行业的发展大方向。墨西哥利用自己得天独厚的地质优势，吸引了全球对深水油气上游开发有兴趣的公司。未来的勘探开发取得大的成果后，可以预见墨西哥在下游油气市场方面也会随之而全球化，减少美国市场对墨西哥的重要性。

为了保证油气改革在总统换届后也任然得以进行，墨西哥不惜修必宪法，打破国内长达70多年的垄断和消极发展，可谓“破釜沉舟”。积极展开国际油气合作的怀抱，吸引国际先进技术力量和资本实力，全球范围中率先大规模进军深水超深水油气田开发的墨西哥或能成为未来深水油气开发的“模范油田”，FLNG，FPSO，PLNG等项目的最大的“练兵场”。

版权声明 | 来源：中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟，版权归原作者所有。

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