合作加速！俄罗斯油气开发中的船舶海工市场机遇

2015年，面对欧美经济制裁及低油价等不利因素，俄罗斯国内经济明显恶化，油气工业后续发展更是因技术、资金短缺而面临较大困难。为摆脱困境，俄罗斯积极寻求与中国在能源开发及相关装备建造领域强化合作。

1. 海工装备需求空间广阔 欧美制裁加速订单释放

俄罗斯大陆架油气资源丰富，特别是北极大陆架，油气资源初步探明储量达1000亿吨，是俄业已探明的油气资源中最有前景的地区。俄罗斯里海以及太平洋海域油气资源也颇为丰富，目前在筹划油气项目众多。尽管低油价导致部分油田开发项目延期搁置，但是Vladimir-Filanovsky、Yuri Korchagin等油气项目仍在推进。特别是作为未来油气产量的重要接替区，北极大陆架油气勘探仍将是全球油气公司关注的重点，俄罗斯海洋工程装备需求前景十分广阔。

俄罗斯现有海工装备难以满足海洋油气资源开发需求。从俄罗斯海工装备的布置情况来看，以钻井平台为例，包括租用国外的3座，目前也仅有8座，且一半为上世纪七八十年代建造，装备规模以及装备性能均不能满足未来俄罗斯海上油气开发的需求。2014年10月份，Gazprom就曾表示计划在10年内投资1000亿卢布（约合25亿美元）订造一批海工装备（包括30艘海工船和10座钻井平台），用于俄罗斯大陆架油气资源开发。

2014年以来，欧美实施对俄制裁，要求所在地区企业在深水石油开发、北极石油勘探和俄罗斯页岩油项目上，禁止向俄罗斯提供有关钻探、试井、测井等服务，阻碍了欧美海工装备进入俄罗斯市场，Seadrill与Gazprom签订的总价值高达42.5亿美元的租约（包括2艘钻井船和4座半潜式钻井平台）也因此而搁置。欧美制裁将迫使俄罗斯租用欧美企业以外的海工装备或者自主进行订造。

2. 向亚太市场出口量稳步增长 产生一定油船需求

当前及未来很长一段时间，俄罗斯原油将主要流向欧洲、独联体、中国、印度、日本和韩国等。其中俄罗斯向欧洲及独联体国家出口的乌拉尔原油，主要通过Transneft管道运输，海运则受制于北极地区自然条件的限制，规模相对有限；中国进口俄罗斯原油目前有管道和海运两种方式，两种方式并存将持续很长时间；印度目前通过海运从俄罗斯进口少量油气，未来考虑通过建设管道的方式开展合作；日本、韩国以及其它亚太地区国家更多的采用海运方式进口俄罗斯油气资源。

具体看，俄罗斯主要通过EPSO（东西伯利亚-太平洋）管道和萨哈林项目向亚太地区出口原油。根据俄罗斯政府公布的能源战略，预计2018年俄罗斯每年向亚太地区原油出口规模将达到8200万吨，较2015年增长近18%。其中萨哈林岛（库页岛）油田每年通过海路向日、韩出口约1500万吨原油，较2015年增长250万吨；其余6700万吨主要通过俄罗斯EPSO（东西伯利亚-太平洋）管道出口，其中3000万吨通过斯克沃罗季诺-漠河石油管道向中国出口，余下3700万吨通过科兹米诺港海运出口，主要运往中、日、韩及东南亚国家，海运量较2015年增加660万吨。

根据上述数据，按11万载重吨阿芙拉型油船每年10个航次计算，2016-2018年，俄罗斯对亚太地区原油出口增长将产生约8-9艘阿芙拉型油船需求。长期看，预计2030年俄罗斯对亚太地区原油出口量将在2015年基础上增长约3000万吨，其中70%通过海运出口，由此将带来约20艘阿芙拉型油船需求。从历史订造情况看，俄罗斯船东订单主要流向韩国船厂，以俄罗斯第一大油船船东SCF集团为例，其旗下油船船队运力共计117艘、1131万载重吨，其中超过70%在现代重工、大宇造船海洋、三星重工等韩国船厂订造，国内仅有原熔盛重工、渤船重工等少数船厂有建造业绩。

天然气贸易方面，俄罗斯主要通过管道向欧洲和中国出口天然气，以LNG海运方式向日本、韩国和中国出口天然气。目前，俄罗斯仅有Yamal LNG一个在建项目，已累计释放LNG船订单约15艘，基本全部由大宇造船海洋建造，剩余新船建造需求已较为有限。未来看，考虑到低油价及全球LNG供应过剩等情况，短期内俄罗斯很难再有新的LNG项目进入实际建设阶段，也难以产生大规模LNG船建造需求。

3. 日益重视装备国产化 对外能源装备合作加速

为实现本国油气工业的可持续发展，俄罗斯政府正积极推进海洋油气开发设备国产化及相关民用船舶制造业的发展。早在2013年底，俄罗斯国有石油公司（Rosneft）、SCF集团与韩国大宇造船海洋签署了以俄罗斯红星造船厂扩建改造为主要内容的谅解备忘录；根据计划，扩建改造后的红星造船厂将具备钻井平台、VLCC及LNG船等相关船舶的建造能力。2015年，俄罗斯联合造船公司（USC）接收红星造船厂并邀请三井造船、川崎重工等日本船厂加入该项目开发建设。2016年，新加坡吉宝岸外海事与俄罗斯石油公司（Rosneft）及MH Wirth签署协议，三方将在俄罗斯建立合资公司，为包括红星造船厂在内俄罗斯船厂提供海上钻井平台设计与研发服务。2016年6月25日，俄罗斯总统普京访华，两国发布了联合声明，提出“推进油气、煤炭、电力、可再生能源、能源装备等领域合作”，两国在船舶及海工装备领域的合作空间非常广阔。

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