石油圈
编译 | 子衿
近日，各大石油巨头纷纷发布三季度财报。随着全球经济的恢复、需求的回升以及高油价，各大石油公司基本上都实现了业绩增长。其中，作为世界上最大的石油公司，沙特阿美继续保持“领涨”，第三季度利润与去年同期相比增长高达158%。目前沙特阿美是世界上第二大最有价值的公司，仅次于苹果，排名在Alphabet之前。
除了沙特阿美外，其他各大石油巨头也纷纷交出了不错的季度成绩单。值得注意的是，在公布业绩的同时，各家也纷纷对未来发展的侧重点进行了表态。
01. 沙特阿美：净利润暴增158%
10月31日消息，全球是最大的石油公司–沙特阿美在10月31日公布，第三季度日均产量达到950万桶。受油价和产量增加推动，第三季度净收入飙升至1,140.9亿沙特里亚尔（304.3亿美元），净利润增长158%，去年同期为442.1亿沙特里亚尔。
根据财报，第三季度沙特阿美自由现金流增加了131%，达到287亿美元。来自经营活动的现金流达到363亿美元。
沙特阿美在财报中称，第三季度总碳氢化合物产量为1,290万桶/日油当量。该公司没有提供一年前的数据，但与2020年前九个月相比有所增加，当时的总碳氢化合物产量为1,240万桶/日油当量，其中原油产量为920万桶/日。
第三季度沙特阿美的资本支出为76亿美元，较去年同期增加19%，公司预计2021年总支出将达到约350亿美元，符合此前的预估。沙特阿美称：“这主要是由于正在进行的原油增产和其他开发项目。”
沙特阿美首席执行官Amin Nasser在声明中表示，第三季度净收入的增加，主要是由于在全球能源需求反弹以及主要市场经济活动增加的推动下，原油价格上涨、销售量增加以及精炼和化工产品利润强劲。此外，他还表示：“全球经济仍存在一些阻力，部分原因是供应链瓶颈，但我们乐观地认为，在可预见的未来，能源需求仍将保持稳健。”
02.壳牌：现金流创历史新高
10月28日，壳牌发布第三季度财报。今年三季度，壳牌产生创纪录的现金流，保持资本纪律，并宣布计划通过出售其二叠纪资产向股东分配70亿美元。根据财报，壳牌三季度调整后收益41.3亿美元，环比下降25%。相比之下，去年同期为9.55 亿美元，2021年第二季度为 55亿美元。
Refinitiv 的数据显示，分析师此前预计第三季度调整后收益接近 60 亿美元。尽管第三季度业绩不达预期，但受到各业务“杰出”现金产出的支持，及商品衍生品的“提振”，除营运资本外，其运营产生的现金流为175亿美元，创历史最高纪录。自由现金流达122亿美元，环比增长26%。债务继续削减，从二季度的657亿美元降至三季度的575亿美元。
壳牌前三季度现金资本支出为132亿美元，预计今年全年约为200亿美元。三季度完成10亿美元股票回购，今年下半年股票回购的总目标为20亿美元。此外，壳牌当天还宣布了新的减排目标，计划到2030年将绝对排放比2016年减少50%，涵盖该公司运营下所有范围1和范围2的排放。
03.埃克森美孚：创7年季度业绩新高
10月29日，埃克森美孚发布第三季度财报。埃克森美孚表示，由于需求改善、大宗商品价格上涨和运营精简，第三季度该公司利润达到多年来最高水平。
经调整后，该公司当季每股盈利1.58美元，高于Refinitiv调查分析师预期的1.56美元。根据FactSet的数据，每股收益1.58美元是2014年以来最大的调整后季度利润。第三季度总收入为737.9亿美元，虽低于华尔街预期的763.4亿美元，但与去年同比增长近60%。
埃克森美孚宣布，2021年第三季度利润68亿美元。相比之下，在更严重的新冠疫情期间，由于需求疲软，该公司去年同期亏损6.8亿美元。第三季度资本与勘探支出为39亿美元，截至到目前为108亿美元。第三季度油气产量为370万桶油当量/天。公司决定从2022年开始，在12到24个月内回购股票可达100亿美元。
埃克森美孚表示，其运营活动的现金流达到121亿美元，为资本投资、债务削减和股息提供了资金。本周早些时候，该公司宣布了两年多来的首次分股上调。
04.道达尔能源：能源多元化促增长
2021年10月27日道达尔董事会宣布第三季度公司业绩。报告显示，受益于能源多元化模式，今年第三季度，道达尔能源调整后净收入为48亿美元，环比增长38%。产生债务调整后现金流（DACF）为84亿美元，环比增长近25%，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为112亿美元。
道达尔能源三季度保持投资纪律，获得净现金流62亿美元，涵盖21亿美元的中期股息，并使其能够继续减少债务。截至9月30日的负债率为17.7%，过去12个月的股本回报率为12%。此外，道达尔能源董事会决定为2021财年派发第三次中期股息，每股0.66欧元，并确认在2021年第四季度完成15亿美元的股票回购。
05.英国石油：提高股东回报
11 月 2 日BP公布第三季度利润增长，受石油和天然气价格上涨以及强劲的交易表现提振，BP将其股票回购计划扩大超过 10 亿美元。BP称，第三季度基本重置成本利润(BP对净利润的定义)达到33.2亿美元，超出分析师30.6亿美元的预期。
相比之下，第二季度的利润为 28 亿美元，去年同期为 8600 万美元，当时能源需求和价格因冠状病毒流行而崩溃。
该公司表示，在第三季度回购了 9 亿美元的股票后，它将在 2022 年初再回购 12.5 亿美元的股票。BP 曾誓言将其 60% 的盈余现金用于提高股东回报。
“大宗商品价格上涨当然有所帮助，但我最高兴的是，每个季度，我们都在按照我们所说过的去做——提供大量现金以加强我们的财务状况，增加对股东的分配，并投资于我们的战略转型，”首席执行官伯纳德鲁尼说。
BP 表示，预计在冬季需求高峰期的未来几个月中，天然气价格将保持强劲。由于紧张的天然气供应与从 新冠疫情大流行中复苏的经济体的强劲需求相冲突，今年秋天全球天然气和电力价格飙升。
06.埃尼：分拆业务，助力转型
10月29日，意大利石油巨头埃尼(Eni)集团表示，第三季度调整后的息税前利润和净利润均为近年来最高。该集团表示，埃尼集团所有业务的积极表现推动了其季度业绩。通过维护，上游产量已经恢复，增长了6%，达到169万桶/天，与公司的指导方针一致。
第三季度调整后的净利超出了市场普遍预期的10.8亿欧元（约合12.53亿美元），达到14.3亿欧元（约合16.59亿美元），而去年同期亏损1.53亿欧元（1.78亿美元）。调整后的营业利润从5.37亿欧元（约合6.23亿美元）增至24.9亿欧元（约合28.89亿美元）。 归属股东净利润为12亿欧元（约合13.92亿美元），同期亏损5.03亿欧元（约合5.84亿美元）。
值得注意的是，在能源转型道路上，埃尼的步伐已经越来越大。埃尼表示，目前该公司正在加紧推进分拆部分业务的计划，以筹集所需现金，帮助其从石油行业转型并回报股东。与之形成鲜明对比的是，面对对冲基金Third Point“以减碳之名”呼吁分拆公司，壳牌还在处于各方“博弈”之中。
意大利石油巨头Eni可谓是最早明确提出净零计划的巨头之一。在首席执行官Claudio Descalzi的领导下，埃尼集团推出了业内最雄心勃勃的清洁战略之一，承诺到2050年实现碳零排放，并在2025年逐步停止石油生产的同时转向清洁能源。埃尼首席财务官Francesco Gattei在第三季度业绩分析会上也表示：“我们正在深度重塑公司结构，以增强价值创造…“”
本月上旬，埃尼集团表示，有意分拆其新的零售和可再生能源业务，并可能将少数股份上市，以筹集资金为公司的能源转型提供资金支持，并表示可能寻求与股东 HitecVision 的挪威合资企业 Vaar Energi 单独上市。该公司还计划与英国石油公司在安哥拉建立一个合资上游业务公司，该公司将在今年年底前完成。
埃尼首席财务官Francesco Gattei表示：“明年，随着不同的ipo和业务合并，现金的贡献将相当可观。”
07.雪佛龙：现金流刷新记录
10月29日雪佛龙公布2021年第三季度业绩。雪佛龙(Chevron)上周五表示，由于大宗商品价格飙升和运营成本降低推动了运营，该公司第三季度创造了有记录以来最高的自由现金流，达67亿美元。
财报显示，第三季度总营收为447.10亿美元，上年同期为244.51亿美元，同比增长83%；收益为61.15亿美元，上年同期净亏损2.09亿美元;摊薄后每股收益为3.19美元，上年同期为亏损0.12美元。
按业务部门划分，上游部门盈利51.35亿美元，上年同期为2.35亿美元。其中，美国上游部门盈利19.62亿美元，上年同期1.16亿美元;国际上游部门盈利31.73亿美元，而上年同期1.19亿美元。
下游部门盈利13.10亿美元，上年同期2.92亿美元。其中，美国下游部门盈利10.83亿美元，上年同期1.41亿美元;国际下游部门盈利2.27亿美元，而上年同期1.51亿美元。其他部门亏损3.34亿美元，上年同期亏损7.34亿美元。2021年前9个月的资本和勘探支出为81亿美元，上年同期为103亿美元。
雪佛龙表示，它将继续执行资本纪律，2021年的支出同比下降22%。
08.挪威国油：创9年季度新高
10月27日，挪威国家石油公司(Equinor)公布了九年来最强劲的季度业绩，受全球能源供应紧张推动，欧洲天然气价格升至纪录高位，衍生品合约价值飙升。报告显示，该季度公司税前利润达97.7亿美元，创下自2012年以来季度新高。Equinor表示，将在未来数月大幅增加股票回购，同时维持每股0.18美元的季度股息水平。
挪威是西欧最大的石油和天然气生产国，每天生产约400万桶油当量。挪威政府的数据显示，去年欧盟天然气消费量的22%来自挪威。因此，对于陷入季度能源短缺的欧洲来说，挪威是除了俄罗斯之外最大的供应来源。挪国家石油公司表示，其正采取一切措施增加天然气产量，以保障欧洲国家冬季供应。
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