石油圈2月气温平均温度较历史同期偏高3度左右，受清洁采暖影响，采暖消费量仍处高位。月初受春节假期影响，学习放假，部分工厂停工，公服、工业用气量下降，全国天然气消费量约为7.5亿立方米/日，进入中下旬，假期影响减弱，工业陆续进入生产期，消费量升高，日均超过9亿立方米左右。 一、全国天然气月度供需现状 2月份我国天然气市场表观消费量257.5亿立方米，同比增长28.9亿立方米，增幅12.6%，绝对消费量251.9亿立方米，低于上期报告预测，主要是本月温度高于历史同期，对采暖、燃气用电消费增量影响低于预期。 （一）月度消费现状 1、经济整体向好，下行压力有望缓解 受春节因素影响，2月制造业PMI和非制造业PMI双双回落，其中制造业PMI连续3个月低于荣枯线，表明当前需求下降压力仍然较大，一季度经济增速或继续放缓。不过，制造业PMI中新订单指数、生产经营活动指数大幅回升，经济企稳的因素开始增加。 2月份CPI同比增长1.5%，较1月下滑0.2个百分点；PPI同比增长0.1%，与上月持平。 2、天然气消费量环比下降0.9亿立方米/日 2月全国天然气表观消费量9.2亿立方米/日，环比下降0.9亿立方米/日，全月来看呈现“前低后高”的趋势变化。月初受春节影响，工厂停工，学习放假，大型城市常住人口骤降，日均消费量将至7.3亿立方米，后期随着假期结束，工厂开工率逐渐提高，用气量明显增加，后期日均用气量接近10亿立方米左右。 3、天然气消费量同比增长28.9亿立方米 2月全国天然气消费量同比增长28.9亿立方米，同比增幅12.6%，较1月同比增幅下降2.4个百分点。全月供应能力较去年明显提升，压减程度远低于去年，预计释放压减约3000~4000万立方米/天。由于2月主要影响因素为春节假期，增加农历消费情况对比，从监测数据来看，除夕至初七期间，我国天然气日均消费量月为7.3亿方，较去年同期增长1亿立方米，主要增长点为采暖和压减释放。 4、城市燃气、发电用气环比下降 2月份，从消费结构来看，我国天然气消费增量主要体现在城市燃气。其中：城市燃气消费量为118.5亿立方米，环比下降18.8%，同比增加21.8%；工业消费量72.1亿立方米，环比下降16.9%，同比增长4.4%；发电消费量达到46.1亿立方米，环比下降24.1%，同比增加10.1%；化工消费量20.9亿立方米，环比增长5.8%，同比增长2.1%。 2月气温高于历史同期，由于春节假期在2月初，受假期影响天数少于去年同期。受清洁采暖和煤改气用户影响，城燃用气同比增量超过20亿方。总体来看，因城市燃气新增用户、新增采暖面积较多，且天然气资源供应充足，全月城市燃气消费量增速较大； 随着春节假期到来，工业用户先后停工。同时受经济、进出口等影响，工业用电量环比下降，降幅约17%。受供应充足影响，去年压减用户在今年得以释放，同比增幅约为4%； 燃气发电受春节假期、工厂停工等影响，环比降幅达到24%。同比增长较快，尤其是华东地区江苏、浙江省因持续进行双控政策，煤电发电量明显下降，电力缺口主要由气电补足，燃气发电用气量同比明显增加； 2月份化工限气力度放缓，虽有假期影响，整体用气量仍然高于上月6%，同比压减力度减弱，总体用气量较去年增长2%。 （二）天然气供应增量主要来源于进口气，国产气稳定上产 初步统计2月份天然气总供应量239.5亿立方米（不含储气库）。其中：国产气产量为130.4亿立方米，同比增长2.9%。进口天然气总量为110.9亿立方米，同比增长19.8%。另外2月份向香港、澳门出口天然气1.8亿立方米。 1、国产气稳定增长 初步统计2月份国产气产量为130.4亿立方米，同比上涨3.7亿立方米。其中：国产常规天然气产量为113.6亿立方米，同比增长1.8%；煤层气产量为4.4亿立方米；页岩气产量为10亿立方米；煤制天然气2.4亿立方米。 1）常规天然气 初步统计2月份国产常规气产量为113.6亿立方米，同比增长1.8%。 截至2月13日，长庆采气二厂今年累计生产天然气7.45亿立方米，完成年计划的11.8%。该厂全年两大中心任务为62.5亿方产量、23亿方产建。 截至2月15日，西北油田今年累计生产天然气23935万立方米、销售18477万立方米，同比分别增长5.7%和1.5%，创历史新高。节前，建成投用的新疆沙雅天然气管道集输工程项目，年供气能力达10亿立方米。 截至2月18日，塔里木油田今年共生产油气产量当量394万吨，油气日均产量分别比去年同期增长6.4%和8.05%。春节7天假日，完成油气产量当量达57万吨。2019年力争实现油气产量当量2817万吨，力争达到2830万吨，比2018年增157万吨。 2月22日，长庆油田本年度冬季天然气保供进入第100天，日产气量达1.21亿立方米。该油田本年度冬供已累计向北京、西安等40多个大中城市安全稳定供气120亿立方米。目前，长庆油田每天供气量基本保持在1.2亿立方米以上，异常时段日产气可达1.25亿立方米。2018年以来，长庆油田新投产气井2730余口，累计产气31.9亿立方米。油田上年全年生产天然气387.48亿立方米，占全国天然气总产量的1/4；进入2019年以来，产气量已达54.8亿立方米，再创历史同期新高。 2月13日，大港油田乌马营潜山西缘逆冲带部署的营古1井、营古2井，相继在下石盒子组（煤系源岩）获得10万立方米以上高产油气流，落实了整装天然气潜力区，成为大港油田天然气增储新战场。 2）非常规天然气 截至2月18日，黄瓜山气田首口深层页岩气井——黄202井累计产气突破2000万立方米，达2070万立方米，标志着深层页岩气效益开采取得突破，为西南油气田下一步在黄瓜山气田实施先导试验区3个平台建设提供了数据支撑。 初步统计2月份煤层气产量4.4亿立方米、页岩气产量10亿立方米，煤制气产量2.4亿立方米，非常规天然气总产量16.8亿立方米，同比增加1.8亿立方米。 2、进口气同比增幅接近20% 2月份进口天然气总量为110.9亿立方米，同比增幅19.8%。 进口管道气为40.4亿立方米，同比增长6.9%，其中进口中亚管道气36.2亿立方米，进口中缅管道气3.8亿立方米，新疆广汇进口管道气0.4亿立方米。LNG进口量为70.5亿立方米（504万吨），同比增长28.7%。 3、出口天然气 2月份向香港、澳门出口天然气1.8亿立方米。天然气到港后，主要用于香港龙鼓滩发电厂发电，而全港1/4的用电量来自这个发电厂。 （三）液体市场情况 2019年2月，中国LNG液化消费量为147.6万吨，环比降低31.7%，同比增长14.4%。 消费方面：2月份全月气温回升较为明显，城市燃气日调峰用气量下降，LNG库存补充量较小，其次是春节假期工业用户停工、LNG重卡停运导致工业、汽车用消费量环比下降。 供应方面：2月份国产LNG产量环比减少。主要来看，春节期间，LNG液厂放假停工，生产负荷下降，开工率较低，产量有所减少。LNG接收站船期数量下降，各接收站出货量有下滑，上游LNG资源总体供应充足。 价格方面：2月份全国LNG月均价格指数为3994元/吨，较1月下跌1059元/吨。价格下降的主要是受春节放假及气温回升影响，国内LNG市场情绪平淡，供应商采取降价销售策略，以提高LNG竞争性。 二、天然气重大项目建设及运行状况 （一）接收站运行及建设情况 1）1月份江苏LNG共接卸80万吨 1月24日，来自尼日利亚的“昂度”号装载6.3万吨液化天然气靠泊昆仑能源江苏LNG码头。江苏LNG今年1月共接卸11船80万吨LNG，同比增长30%。 2）天津LNG春运期间有9艘LNG船先后到岗 1月25日，南疆海事局发布2019年春运期间，南疆海事辖区预计将有9艘LNG船舶先后到港，为天津带来60万吨液化天然气，折合天然气约8.55亿立方米，卸货量相比去年同期增长11%。 今冬整个供暖季期间，预计将有34艘LNG船舶来津，卸货量达到230万吨，折合天然气约32.78亿立方米，相比去年同期，在进船艘次和卸货量上分别上涨21%和30%。 3）国内首座内河接收站获核准批复 1月30日，位于三山港区的淮南矿业集团芜湖长江LNG内河接收（转运）站项目日前成功获省发改委核准批复，该项目建成后将成为国内首座内河接收站， 该项目设计LNG接卸规模150万吨/年，主要建设4座泊位，具备200万吨/年LNG接卸能力；2座10万立方米LNG储罐及配套设施。项目兼具皖南LNG储备调峰中心功能。项目计划2019年开工，2022年建成投产，届时可接收天然气21亿立方米/年。 4）中国石化青岛LNG接收站累计接卸LNG满200船 1月31日，“中能温州”号顺利靠泊中国石化天然气分公司青岛LNG接收站码头，这是青岛LNG接收站接卸的第200艘船。供暖期间，青岛LNG接收站外输能力保持在1800万方/天的高负荷运转；实现24小时连续装车，单日最高装车记录达到284车。 5）上海洋山加紧新建2个大型储罐 2月19日，上海洋山港加紧建造2个20万立方米储罐。该项目由上海液化天然气有限公司发包，中国核工业第五建设有限公司承建，储罐建成后每年可供气84亿立方米。 6）珠海LNG接收站卸货量突破700万吨 2月21日，珠海LNG接收站成功卸载来自非洲安哥拉的“Cubal”号LNG船满载的6.5万吨LNG，这是珠海LNG接收站接卸的第106船LNG。至此，珠海LNG接收站累计卸货量突破700万吨。 （二）储气库运行及建设情况 2月份各地下储气库处于采气期，本月采气量为18亿立方米。 1）苏桥和京58储气库扩容达容 截至2月11日，苏桥储气库群和京58储气库群已累计注气33亿立方米，扩容达容。 2）相国寺储气库第五期采气量破10亿方 2月11日，西南油气田相国寺储气库日采气1044万立方米。至此，西南首座储气库——相国寺储气库第五期采气量突破10亿立方米，达到10.1亿立方米。 3）中石油将新建23座储气库 到2030年，中石油规划将扩容10座储气库(群)并新建23座储气库，工作气量超150亿立方米。 4）文23储气库已累计注气1亿方 截至2月25日，文23储气库投运以来累计注气1.03亿立方米。目前，天然气分公司与中原油田天然气产销厂文23储气库项目部正在有条不紊地进行压缩机投料试车不间断联调联运和注采井完井作业验收交付，力争今年3月底实现全面投产。 （三）国内主要管道建设情况 1）宁夏内蒙古首条天然气长输管道贯通 1月底，宁夏与内蒙古第一条省（区）际天然气管道联络线工程——内蒙古杭锦旗至银川天然气长输管道联络线近日全线贯通并试运行。 该项目由哈纳斯集团历时近两年建设，设计年输气25亿立方米，管道全长282公里，途经内蒙古杭锦旗、鄂托克旗，宁夏平罗县、贺兰县、兴庆区，接入城市燃气高压管网和天然气热电厂。2019年，哈纳斯集团将依托充足的天然气资源，配套建设银川至石嘴山、银川至吴忠等支线，届时将形成覆盖银川、石嘴山、吴忠三市互联互通的地方天然气输配管网。 2）中俄东线嫩江盾构工程已突破1000米 截至2月11日，中俄东线嫩江盾构工程已顺利掘进1014.1米，管片拼装830环，完成总工程量的82.8%。嫩江盾构在黑龙江省肇源县自力村与吉林省松原市松江村之间穿越嫩江，隧道设计全长1224.7米。 3）高平天然气专用管线工程主体完工 2月11日，连接中联公司山西省潘庄、柿庄南气田到高平市的天然气（煤层气）专用管线工程主体完工。全线完成从山西省沁水县固县乡至高平市原村乡长达18公里的敷设输气管道施工任务及原村门站橇装设备的安装任务。工程目前已进入后期调试阶段，预计2月底可向高平全市输送煤层气。 高平天然气专用管线设计输气能力80万立方米/天，可满足沿线两个工业园区及7个乡镇共17000户居民的用气需求。据了解，工程竣工后，日供气量近期达30万立方米，远期将达到80万立方米。 4）河南灵宝市天然气工程建设开工，将覆盖4万户天然气用户 2月13日，河南省灵宝市天然气利用工程项目建设开工。项目建成后将全面打通该市自东向西清洁能源大动脉，该项目由灵宝中裕能源有限公司投资建设，供气规模为2亿标准立方米/年，主要辐射川口城东产业园至豫灵产业园的燃气管道，其中高压燃气管道70公里，中压燃气管道40公里，建设6座燃气管道控制阀室。项目气源来自西气东输二线的管道天然气，供气规模大，价格低，供气区域辐射该市川口乡、函谷关镇、焦村镇、西阎乡、阳平镇、故县镇、豫灵镇、城东产业园、豫灵产业园等七个乡镇和两个产业园。整体项目预计12月份完工，增加天然气覆盖用户4万户。 5）启通天然气管线项目动工建设，年输气能力40亿方 2月15日，启通天然气管线项目在启东沿海动工建设。该项目全长约171公里，设计年输气能力40亿立方米，计划10月底前投产运营。 启通天然气管线项目，东起吕四港区广汇LNG分销转运站，西至南通市通州区刘桥末站，建成后将与中石油“西气东输”南通分输站实现互联互通。该项目由1条主线、2条支线、3座场站、8座阀室组成。其中，主线长约95公里。项目于2016年纳入省“十三五”能源发展规划和省“十三五”天然气发展专项规划，去年9月被国家发改委列入2019年天然气基础设施互联互通重点工程。 6）中俄天然气输气管道将于2019年底供气 2月19日，俄天然气工业集团总裁米勒在与中方的会谈中宣布，建设中的西伯利亚力量中俄天然气输气管道将于2019年12月1日起正式供气，比原计划早20天。合同期30年，年供气量为380亿立方米。 7）广西管道互联互通工程供气逾10亿立方米 截至2月20日，中国石化广西管道通过互联互通工程向中国石油中缅管道供气量超过10亿立方米。2018年11月，中国石化广西管道与中缅管道实现互联互通，开始向其供气，管线日最高供气量突破1100万立方米。 8）陕京线已累计输气102亿立方米 截至2月20日，北京管道公司2019年累计输送天然气已超过102亿立方米。 9）云南第四条天然气支线成功通气，未来日供量可达20万立方米/天 2月26日，禄脿-易门天然气支线管道成功通气。该项目由云南天然气公司投资建设、玉溪能投天然气公司运营管理，起于安宁市禄脿镇白邑村北的中缅管道玉溪支线1#阀室，止于易门县龙泉街道办事处麦子田村，全长32.05公里。项目设计压力6.3兆帕，管径DN300，设计输气量4.5亿立方米/年。全线设站场2座，分输阀室1座，分输阀井2座。该支线是云南省天然气公司继富长支线(富民段)、玉溪-普洱支线(一期)、昭通支线(一期)通气后，实现通气的第四条支线。 该支线主要为易门县工业园区供气，该园区拥有较多工业天然气潜在用户，尤其是以陶瓷产业为主的高能耗工业用户对天然气使用需求巨大，预计2020年日用气量可达20万立方米/天。 三、天然气价格现状及调整情况 （一）全国各省市价格调整情况 拉萨市公布供暖供气价格。 1月30日，拉萨市人民政府发布《致全体市民的一封信》，其中公布了天然气供暖供气价格。具体如下：居民每户年用气量在1500m³以内（含1500立方米），价格为1.50元/m³；1500m³以上的，价格为4.46元/m³。天然气用途为家庭自身生活和取暖的，用气价格均按城镇居民用户气价标准执行。困难群体（城乡低保人员、五保户、重点优抚对象）每户年用气量在600m³以内（含600m³），实行免费供应；每户年用气量超过600m³的，超出部分的价格按照城镇居民用户气价标准执行。非居民用户供暖供气价格统一为4.46元/m³。汽车用气实行市场调节价，由用气方与供气方协商确定。 （二）2019年2月重点城市天然气终端价格 2018年5月25日，国家发展改革委发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》，提出将居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理，价格水平按非居民用气基准门站价格水平（增值税税率10%）安排。目前居民与非居民用气门站价差较大的，此次最大调整幅度原则上不超过每千立方米350元，剩余价差一年后适时理顺。 四、天然气走势预测 采用不均匀性预测法和类比法进行天然气需求预测，据我国天然气逐月历史用气特性，确定逐月天然气不均匀系数，结合经济、气温、市场开发情况等影响因素的分析，确定未来两个月我国天然气市场需求量。根据资源供应特点、资源排产计划及储气调峰设施运行特点确定未来两个月资源供应能力。根据需求量及资源供应量确定未来两个月市场供需形势，并判断在该形势下的市场发展存在问题与建议。 （一）2019年3月份天然气走势预测 1、天然气需求预测 3月份天然气需求主要受气价、可替代能源价格、气温、经济、工业形势、煤改气、产品价格、气温等多个因素综合影响，综合考虑各影响因素，分别采用不均匀性预测法和类比预测法进行3月份天然气需求预测。 1）不均匀性预测法 根据天然气消费历史数据，3月属于天然气需求高峰末期，温度逐渐升高，自然天数环比增加，北方地区处于采暖季末期，采暖需求明显回落，热电联产等机组负荷率下降，工业生产步入平稳运行阶段。需求量月不均匀性系数介于1.00-1.05之间。考虑天数增加、温度略升情况，预计3月份天然气需求量为265亿立方米。 2）类比预测法 类比预测法即根据去年同期及上月已发生现状，结合历史规律进行预测的方法，根据影响因素，以及同比环比变化预测月度需求量。根据2017年和2018年2-3月份的环比、同比变化情况，分析3月份影响因素、需求用气特点等判断3月份需求。通过分析同比以及环比的影响因素，预计3月份日均用气需求8.4亿立方米，同比增长10.5%，环比下降7.1%。月度需求量达到259亿立方米。 考虑3月气温为历史平均水平，根据实时监测发现，今年过年期间与去年过年期间增量为1亿立方米/天，差异为采暖用量和压减力度减弱，预判2018年新增采暖面积1.5亿平方米，新增煤改气用户360万户，由此可推算采暖增量和压减力度减小影响增量。通过与2018年12月日均增量比较，可推断其他因素影响力度。推荐3月份天然气需求量为259亿立方米，日均用气量8.4亿立方米，全月日均需求量同比增长10.5%，环比下降7.1%。 2、天然气供应预测 预测3月份国产气量143.8亿立方米，其中： 3月份，石油公司将调整自己的生产步伐，国产气资源供应量环比继续增加。根据历史经验，预计国产常规天然气产量为125亿立方米，同比增长2.4%； 考虑长宁-威远、昭通等地区页岩气生产情况，预计3月份页岩气产量为10.8亿立方米，同比增长24.1%； 煤层气主要来自沁水盆地。预计2019年3月份煤层气产量为4.9亿立方米； 煤制天然气，目前我国煤制天然气主要来自新疆庆华煤制天然气、大唐煤制天然气、汇能煤制气和伊犁新天煤制气项目，生产较为稳定。考虑新增煤制气产能，预计3月煤制气产量为2.8亿立方米，同比增长1.0%； 预测3月份进口总量为116.9亿立方米，同比增幅17.6%。其中进口管道气为46.9亿立方米，LNG进口量为500万吨（折合70亿立方米）。预测出口港澳天然气为3.0亿立方米。 考虑储气库注气和LNG库存释放，3月份全国天然气的供应能力可以达到261亿立方米。 3、供需平衡 从需求侧预测，3月份全国天然气需求量为259亿立方米；从供应侧分析，预测3月份全国天然气可供应到市场的资源为261亿立方米。综合需求侧、供应侧的预测结果，考虑地下储气库采气量有所增加，预计3月份全月我国天然气供需形势处于紧平衡状态，但3月上中旬处于采暖季预计仍将维持较为紧张的供需态势。 采暖季结束，需求开始回落，但仍需密切关注市场动态，建议进行以下工作：1、根据各资源供应历史规律，3月份LNG采购量和储气库采气量环比下降，则3月份供需形势较2月份更为紧张，可通过增加LNG采购和增加储气库采气量增加供应能力，考虑接收站长期高负荷运行的安全性以及无法为夏季“平谷”提供帮助，建议进一步释放储气库库存；2、考虑3月份可能出现“倒春寒”现象，若气温变化较大或采暖期延长，可能出现短期供应紧张；3、去冬今春储气库采气量有限，将影响夏季注气计划。 （二）2019年4月份天然气走势预测 1、天然气需求预测 4月份天然气需求主要受气价、可替代能源价格、气温、经济、工业形势、煤改气、产品价格、气温等多个因素综合影响，综合考虑各影响因素，分别采用不均匀性预测法和类比预测法进行4月份天然气需求预测。 1）不均匀性预测法 根据天然气消费历史数据，4月进入天然气消费淡季，温度逐渐升高，自然天数环比增加，北方地区处于采暖季末期，采暖需求明显回落，热电联产等机组负荷率下降，工业生产步入平稳运行阶段。需求量月不均匀性系数介于0.85-0.91之间。考虑天数增加、温度略升情况，预计4月份天然气需求量为232亿立方米。 2）类比预测法 类比预测法即根据去年同期及上月已发生现状，结合历史规律进行预测的方法，根据影响因素，以及同比环比变化预测月度需求量。根据2017年和2018年3-4月份的环比、同比变化情况，分析4月份影响因素、需求用气特点等判断4月份需求。通过分析同比以及环比的影响因素，预计4月份日均用气需求7.5亿立方米，同比增长10.2%，环比下降9.8%。月度需求量达到226亿立方米。 考虑4月份采暖季结束，气温为历史平均水平，与上月相比采暖增量骤降，同比增量降低。根据实时监测发现，与去年同期相比，自然增量和压减力度放松释放增量共计约7000万方/天。推荐4月份天然气需求量为226亿立方米，日均用气量7.5亿立方米，全月日均需求量同比增长10.2%，环比下降9.8%。 2、天然气供应预测 预测4月份国产气量136.1亿立方米，其中： 4月份，石油公司将调整自己的生产步伐，国产气资源供应量环比继续增加。根据历史经验，预计国产常规天然气产量为118亿立方米，同比增长2.1%； 考虑长宁-威远、昭通等地区页岩气生产情况，预计4月份页岩气产量为10.5亿立方米，同比增长21.5%； 煤层气主要来自沁水盆地。预计2019年4月份煤层气产量为4.9亿立方米； 煤制天然气，目前我国煤制天然气主要来自新疆庆华煤制天然气、大唐煤制天然气、汇能煤制气和伊犁新天煤制气项目，生产较为稳定。考虑新增煤制气产能，预计4月煤制气产量为2.7亿立方米，同比增长17.9%； 预测4月份进口总量为115.5亿立方米，同比增幅24.5%。其中进口管道气为45.5亿立方米，LNG进口量为500万吨（折合70亿立方米）。预测出口港澳天然气为3.0亿立方米。 考虑储气库注气和LNG库存释放，4月份全国天然气的供应能力可以达到238亿立方米。 3、供需平衡 从需求侧预测，4月份全国天然气需求量为226亿立方米；从供应侧分析，预测4月份全国天然气可供应到市场的资源为238亿立方米。综合需求侧、供应侧的预测结果，考虑地下储气库开始进入注气期，预计4月份全月我国天然气供需形势转为宽松。 采暖季结束，需求开始回落，但仍需密切关注市场动态，建议进行以下工作：1、4月份需求量下降，市场供应宽松，通过降价等方式促进需求侧提高；2、“去冬今春”储气库采气量有限，预计今年淡季储气库可注入库容减少，考虑5-10月供需形势，合理安排注气计划。 五、重大事件解读 山西燃气集团重组尘埃落定 2月19日，山西燃气集团重组尘埃落定。本次重组整合涉及四大国企燃气资产，包括：晋煤集团、太原煤气化集团、山西能交投、山煤集团。山西燃气集团此次引入9家投资者，其中省属企业战略投资者是：同煤集团、阳煤集团、山西焦煤集团所属子公司山西西山煤电股份有限公司和潞安集团；省外战略投资者中，华润燃气、中石油昆仑燃气、香港中华煤气、国开金融、中国信达。 重组后山西燃气集团力争到2020年，自身煤层气抽采规模达43亿立方米，与央企合作形成100亿立方米抽采规模，全省煤矿井下瓦斯65-70亿立方米抽采规模，努力实现200亿立方米的产量目标。 重大事件解读：至此，自2017年11月份《山西燃气集团股份有限公司筹备方案》公布以来，国内首个集上游勘探开发、中游管道和下游燃气终端为一体的“超级省级天然气公司”的重组案终于又取得重要的实质性进展。 因目前方案中没有涉及山西另一大燃气龙头——山西国新能源集团并不在重组范围之内。该公司主要经营山西省内省级管道，可见新重组的山西燃气集团业务有可能不涉及中游管道方面。因纳入较多煤炭企业和下游燃气公司，预计将主要在省内煤层气勘探生产、下游城市燃气方面开展业务。 附 件 一、政策、价格调整文件解读 1）河南省发布2019年煤炭减量工作方案 2019年1月2日，河南省发改委发布《河南省2019煤炭消费减量工作方案》，方案要求2019年，河南省煤炭消费总量同比下降5%左右，通过“减非补电”削减煤炭消费总量约1000万吨。“减非补电”即削减非电行业煤炭消费1500万吨，同时将统调公用燃煤发电机组消费增量控制在500万吨以内，以进一步提高煤炭消费集中度。 2）国家能源局关于印发《能源行业深入推进依法治理工作的实施意见》的通知 1月18日，国家能源局关于印发《能源行业深入推进依法治理工作的实施意见》的通知（国能发法改〔2019〕5号）。该意见强调要促进能源立法与发展改革相协调，努力实现能源治理体系和治理能力现代化，为推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系提供法治保障。要积极推进能源立法，健全能源法律制度体系；规范依法行政决策程序，严格实施阳光执法；多措并举普法工作，营造能源法治良好氛围；畅通权利救济渠道，保障行政相对人合法权益；加强合法性管理，构建公平竞争的市场规则体系；深化“放管服”改革，规范权力运行；加强法治队伍建设，提升能源行业法治化水平。 3）湖南省居民燃气庭院管网和室内管道安装费更名为居民燃气工程安装费1月25日，湖南省发展和改革委员会发布《将居民燃气庭院管网和室内管道安装费更名为居民燃气工程安装费及有关事项的通知》湘发改价商〔2019〕45号，通知如下： 居民燃气庭院管网和室内管道安装费更名为居民燃气工程安装费。居民燃气工程安装费，是指用户建筑区划红线内天然气安装工程造价，包括设计、施工、监理、验收费用，管线材料（普通型）、居民用燃气计量表具、减压阀等设施价款，检测、维护费用。即从城市低压管切口开梯到用户终端燃气燃烧器具接口处所需的所有管网、设备设施及其安装费用。 居民燃气工程安装费实行最高限价管理，省辖市不分新建住宅还是原有住宅新装天然气每户不超过1800元，具体标准由当地发改部门核定，新建住宅的该项费用计入开发建设成本，由商品房开发商按照价格主管部门的规定与燃气（经营）企业进行结算，不向用户单独收取；集中成片的居民小区（城中村）用户的燃气庭院管网和室内管道安装费按此标准收取。 燃气企业在收取居民燃气工程安装费后，接通用户燃气灶和热水器（采暖炉除外）两个火点，不得再向用户收取其他任何费用，但有下列情况之一的，可另加收材料费差价和工时费，具体加收标准由各市州发改委核定，具体包括： 用户要求增加供气火点的；同一平面户内主立管至两个供气火点距离超过5米的；非同一平面（复式型住宅）的第二个供气火点；采暖炉用户需增容管道或更换燃气表具的；灶具连接管需用金属软管的；用户另行要求提供燃气设施改管、移表、封表、启表（不含初次开通）、加装或换装燃气具等服务的。 燃气经营企业应承担居民燃气工程安装的日常管理责任，其维护、更新、改造及计量装置强制检定、检验、更新等所产生的费用计入经营成本。该文件从2019年3月1日起执行。 4）甘肃省2019年将开工建设兰州LNG储备中心 1月26日，甘肃省发布《关于甘肃省2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告（摘要）》，报告中提到，2019年要转化优势增强能源核心竞争力，开工建设兰州LNG储备中心等天然气储气设施，加大陇东地区油气勘探开发力度，加快陇东到兰州天然气长输管道规划建设，保障全省天然气用气安全。此外要稳步推进天然气价格改革，开展城镇管网配气价格核定，做好居民非居民价格并轨工作。 5）《广西壮族自治区交通运输厅关于广西西江船舶液化天然气加注站推广应用工作方案》发布 广西壮族自治区交通运输厅印发《广西壮族自治区交通运输厅关于广西西江船舶液化天然气加注站推广应用工作方案》，部署相关工作。根据《方案》，广西将深入推进水运行业应用LNG清洁能源，着力提升加注服务供给能力，到2025年基本形成以西江航运干线南宁港、贵港港、梧州港为重要节点，其他支线港口为补充的LNG加注站布局，西江水运行业应用LNG较为普遍，水运绿色发展水平不断提升。 6）江苏发布《“十三五”后两年煤电行业淘汰落后产能目标任务》 江苏省1月21日发布关于下达“十三五”后两年煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知。通知中强调要高度重视关停淘汰工作，有序推进淘汰计划，强化组织保障，做好衔接工作，稳定供应。本次淘汰任务共涉及72台煤电机组。 7）山东发布方案规定新增和更新公交新能源汽车比例要达80% 2月12日，山东政府印发《山东省打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案》（鲁政办字〔2019〕30号），以下简称《方案》。方案中提到，要加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车，使用比例达到80%。2020年年底前，济南、青岛城市建成区在保留必要燃油公交车进行应急保障的基础上，新增或更新的公交车全部为新能源汽车。 要积极推广应用新能源物流配送车，全省港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要采用新能源或清洁能源汽车。优化承担物流配送的城市新能源车辆的通行便利政策，改善通行条件。 8）中共中央发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》 2月18日，中共中央发布了《粤港澳大湾区发展规划纲要》，提出优化能源供应结构，强化能源储运体系，提升珠三角九市的电能、石油、天然气和煤炭能源储备及供应能力。 《纲要》指出，将大力推进能源供给侧结构性改革，优化粤港澳大湾区能源结构和布局，建设清洁、低碳、安全、高效的能源供给体系。大力发展绿色低碳能源，加快天然气和可再生能源利用，有序开发风能资源，因地制宜发展太阳能光伏发电、生物质能，安全高效发展核电，大力推进煤炭清洁高效利用，控制煤炭消费总量，不断提高清洁能源比重。 二、天然气市场运行动态 1、市场消费运行动态 1）中石化广西石油公司1月份天然气销售量同比增长115% 1月份，广西石油公司天然气销量同比增长115%，创月度销量新高。 广西石油以油带气，深挖车用燃气客户，使13座加气站的零售量同比增长36%。广西石油在加强与天然气分公司北海LNG合作的同时，与中海油、重庆石油签订了桂、渝、粤三地LNG资源互供协议，并率先在上海石油天然气交易中心开户注册，开辟了新的天然气资源渠道。 2）青海省2019年1月份天然气供需情况 青海省发展改革委发布，2019年1月份，全省用气量4.22亿方，比去年同期（3.97亿方）增加2500万方。日平均用气量为1361万方，最大日用气量达到1414万方（1月2日）。全省城燃企业超合同用气523万方，较上月减少477万方。为保障居民和民生用气，直供工业继续执行冬季调峰气量，日压减气量为388万方。从2018年12月下旬进入用气高峰期，全省2018年12月份用气量4.19亿方，比上年同期（3.84亿方）增加3500万方。至今年1月下旬气温转暖，用气量呈现回落趋势，标志着青海省平稳渡过采暖季用气高峰期。 3）2018年及2019年1月湖北省天然气供需情况 2月21日湖北省能源局数据，近日全省日天然气供应量超过2500万立方米，百姓生活用气及工业用气保障充分。 今年1月湖北省天然气供应量8.4亿立方米，同比增长34.7%。2月春节期间(除夕至元宵)，天然气供应量3.2亿立方米，日均用气量2000万立方米，比去年春节期间增长18.5%。 2018年，湖北省天然气消费量达62.7亿立方米，同比增长19.4%。其中，工业、居民、商业、发电和交通用气量占比分别占29.6%、 27.5%、13.1%、11.1%和8.1%。从区域看，武汉用气量超过全省的40%，黄石、宜昌、襄阳、荆州、黄冈位列2至6位。 4）春节期间陕西、宁夏、青海民生用气状况 2月4日至2月10日，陕西、宁夏、青海三省（区）累计供气4.41亿方，同比增加0.70亿方，增长18.86%。其中：陕西省天然气供应29562万方，日均4223万方，同比增长27.49%；宁夏回族自治区天然气供应5993万方，日均856万方，同比增长4.23%；青海省天然气供应8515万方，日均1216万方，同比增长4.62%。 5）江西省2018年天然气发展情况 2月2日，江西省能源局发布能源工作动态。2018年，全省天然气用气量继续保持两位数快速增长，利用总量为24.9亿方，同比增长26.7%，其中，长输管道天然气用量为20.9亿方，同比增长25.5%；通过槽车从省外运入的天然气（LNG和CNG）用量为4亿方，同比增长33.3%。 长输管道天然气用量按气源分，川气用量12.4亿方，同比增长17.5%，西二线气用量8.5亿方，同比增长39%；按供应方式分，通过管道输送20.1亿方，同比增长25.4%，通过CNG加气母站输送0.8亿方，同比增长27.6%。2018年，全省长输管道天然气最高日用量达747万方，比2017年高出152万方。 用气覆盖面进一步扩大，截至2018年底，全省共有96个县（市、区）用上天然气，比上年新增2个。其中，58个县（市、区）接通长输管道天然气，新增井冈山市、永新县、乐平市接通长输管道天然气；38个县（市、区）通过槽车用上LNG或CNG。 截至2018年底，全省天然气长输管道建成总里程达3136公里，其中，国家管道1336公里，省级管道1800公里。其中2018年建成省级管道433公里。2018年，投运省天然气管网工程井冈山支线（吉安—永新—井冈山段）和乐平分输站；新开工建设进贤支线、余干支线、金溪支线、抚州-崇仁-宜黄支线、蔡岭-都昌支线、樟树-新干-峡江段（干线）、井开区-吉水-永丰-乐安-宜黄支线、湘东支线、赣州南支线（信丰-瑞金段）、赣州南支线（会昌-寻乌段）、于都-宁都-广昌-南丰段、宁都-石城段、于都支线等13个省级管道项目，这些管道主要是为赣南等原中央苏区县（市）输送天然气；续建井冈山支线（莲花段、安福段）、湖口-金砂湾-彭泽支线（湖口-金砂湾段）、井开区支线、赣州南支线（大余-信丰段）等4个省级管道项目。截至2018年底，17个在建管道项目里程近1300公里。 储气加气设施建设稳步发展，截至2018年底，全省大型LNG储气库建成1座、CNG加气母站建成11座、全省天然气汽车加气站建成72座。 6）厦门市天然气发展状况 截至2018年底，厦门共有管道天然气用户59.24万户，瓶装液化气用户52.15万户，管道燃气年供气2.93亿立方米。目前厦门华润燃气有限公司正在全力推进管道燃气“双百”工程，也就是从2018年至2020年每年建设改造100公里市政燃气管网和“瓶改管”100个小区。 2018年，厦门已完成象屿花园、龙潭花园等102个小区的庭院管施工和通气工作，累计新增管道天然气用户60962户，同时完成了厦港片区、集美天水路等路段的燃气路段的燃气管道改造，建设长度125.26公里。 根据计划，2019年华润燃气将继续对100个小区实施“瓶改管”，目前已经开工的有文屏山庄、仙阁里小区等。 7）古交市即将进入“天然气时代” 1月31日，古交市政府公布，截至目前，古交市已建成天然气中、低压管网共15000余米，预计于3年内完成我市22个标段、5万多户居民的天然气置换工作，年输气量将约达0.3亿标方。1月25日，古交市川口小区400多户居民顺利实现天然气通气点火，川口小区成为古交首先用上天然气的片区。 8）2019天然气入连工程全面启动 2月25日，大连市召开2018年天然气入连工程建设总结暨2019年工作动员大会，大会公布，2019年大连天然气通气置换工作将覆盖主城区的大部分区域，新通管道燃气17.8万户，置换人工煤气10万户。2019年大连市天然气通气置换工作主要任务是解决主城区历史遗留的未通管道燃气居民用户9.8万户、改造原管道液化石油气居民用户1.5万户、完成弃管楼配套改造的居民用户通气0.5万户以及完成2017年后报竣的未通管道燃气居民用户6万户，并在此基础上力争完成置换人工煤气10万户，涉及中山、西岗、沙河口、甘井子及高新园区市内五区20多个街道、140多个居民小区、近30万户居民。 同时，完成岚岭路、东方路、黄河路、五一路、胜利路、中南路等新敷设中压管道约35公里；对原有管道试压约80公里；改造铸铁管道63公里。并要求各部门确保9月底前完成市政燃气管道建设。 9）四川雅安天然气发展情况 2018年雅安市用气量达到1.1591亿立方米，首次突破1亿立方米，同比增长19.42%。全年居民用气6482万立方米，非居民用气量5109万立方米。其中，工业用气量2591万立方米。 10）哈尔滨市将基本淘汰市区建成区20蒸吨燃煤锅炉 2019年，哈尔滨市计划基本淘汰市区建成区20蒸吨燃煤锅炉，推动市区建成区不能稳定达标排放的35蒸吨燃煤供暖锅炉淘汰。2018年该市已淘汰1191台燃煤锅炉。 11）大连首座天然气车辆加气站投运 2月24日，大连保税区华润燃气有限公司与中国石油天然气股份有限公司辽宁大连销售分公司合作建设的泉华加气站建成并投入试运行。这是大连主城区第一座天然气车辆加气站，将有效解决大连市内天然气车辆加气困难的问题，尤其为广大出租车司机提供方便。 泉华加气站位于甘井子区华北路大连北站旁边，采用液压子站技术，设计日供气能力1万立方米。 2、发电用户 1）广东中山三角热电冷联产项目2号机组投产 1月28日，由广东院勘察设计的粤电中山三角3×460兆瓦天然气热电冷联产项目第二套机组一次性通过168小时满负荷试运行。 该项目位于广东省中山市三角镇高平工业区，本期建设3套F级改进型（3×460MW）燃气—蒸汽联合循环机组。 2）华润电力常州钟楼天然气分布式能源项目1号燃机发电机组并网成功 2月中旬，华润电力常州钟楼天然气分布式能源项目1号燃机发电机组首次并网成功。 该项目建设一套燃气-蒸汽联合循环抽凝机组（46.5兆瓦燃气轮发电机+12兆瓦抽凝式汽轮发电机组）和一套燃气-蒸汽联合循环背压机组（46.5兆瓦燃气轮发电机+3兆瓦背压式汽轮发电机组），全厂发电装机容量108兆瓦。该项目投产后年发电量将达到6.5亿度，供蒸汽66万吨，供空调冷负荷2亿度，能够为常州钟楼工业区提供蒸汽。 3）香港企业中电集团计划在年底开始建造香港首个LNG终端 香港公共事业中电集团首席执行官2月25日表示，中电集团计划在2019年底开始建造香港首个海上液化天然气（LNG）接收站。 虽然最终投资决定尚未作出，但该终端在去年10月份获得了环境许可证。香港的目标是到2020年将天然气的使用量从2012年的22%增加到约50%，这是香港从煤炭发电转向天然气发电的一部分。 中电在九龙、新界及大部分离岛供电的发电厂有3座，而香港电灯公司则经营南丫岛发电厂，为香港岛及南丫岛供电。
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